Beauty Contest
Nutzen Sie die Marktkenntnisse der firstfive AG bei der Auswahl Ihres Vermögensverwalters.
Als sehr effiziente Vorgehensweise hat sich die Durchführung eines Präsentationstages erwiesen. Nach einem Vorgespräch mit Ihnen werden von uns unter Berücksichtigung Ihrer individuellen Vorgaben und unserer Analyseergebnisse bis zu sechs Portfoliomanager zu einer Präsentation eingeladen. Wir organisieren diesen Präsentationstag bei Ihnen vor Ort oder in Konferenzräumen in unserem Haus und stehen Ihnen während und nach dem Präsentationstag als unabhängiger und fachlicher "Sparringspartner" zur Verfügung. Sie machen sich ein Bild von den Portfoliomanagern und stellen fest, wer zu Ihnen passt. Es besteht keine Verpflichtung zur Vergabe eines Verwaltungsmandats. Die Durchführung eines Präsentationstages kostet € 3.927,-- (€ 3.300,-- zzgl. 19 % MwSt.) zzgl. Reisekosten, Spesen sowie Auslagen.
Für größere Vermögen bietet sich ein mehrstufiges und sehr individuelles Auswahlverfahren mit folgender Vorgehensweise an:
- Kundenvorgaben im Hinblick auf Anlagerichtlinien (Anlageform und Risikobereitschaft), Liquiditäts- und Ausschüttungserfordernisse
- Definition eines Anforderungsprofils für die Vermögensverwaltung (Bank und/oder unabhängiger Verwalter, Region, Aufbau- und Ablauforganisation, Performancenachweis) und Festlegung der anzuschreibenden Adressen
- schriftliche Präsentation des Verwalters und/oder Beantwortung eines Fragebogens
- Auswertung der Präsentationsunterlagen durch firstfive und Festlegung der zur persönlichen Präsentation einzuladenden Portfoliomanager durch den Kunden
- Auswahl eines oder mehrerer Verwalter nach persönlicher Präsentation
Das mehrstufige Auswahlverfahren wird aufwandsorientiert kalkuliert und abgerechnet. Gern unterbreiten wir Ihnen ein persönliches Angebot.
Individuelles Controlling
Selbstverständlich ist auch eine sehr individuelle und zeitnahe Vermögenskontrolle möglich. Diese umfangreiche Dienstleistung umfasst unter anderem eine konsolidierte Berichtserstattung, die Kontrolle der Abrechnungspreise, der Einhaltung der Anlagerichtlinien und das Aufzeigen von "versteckten" Fondskosten sowie der Ursachen für den Performance-Erfolg bzw. -Misserfolg.
Gern unterbreiten wir Ihnen ein persönliches Angebot. |
