Fehlt Ihnen häufig auch eine regelmäßige Gesamtübersicht über Ihr liquides Vermögen? Würden Sie gern wissen, welche Anlageschwerpunkte Ihre Vermögensverwalter in der Summe gewählt haben und ob sich daraus sogenannte "Klumpenrisiken" ergeben? Möchten Sie über eine Transaktionsliste, die Ihnen eine detaillierte Analyse und Kontrolle der Kosten ermöglicht, sowie eine Einzelaufstellung der realisierten Gewinne und Verluste verfügen?
Diese Informationen kann Ihnen unser Family-Office-Light liefern. In frei wählbaren Intervallen erhalten Sie eine Vermögensaufstellung im ebenfalls frei definierbaren Umfang als Zusatzdienstleistung zum Depotleistungsvergleich. Grundlage des firstfive-Controllings ist die Parallelbuchhaltung zu den Depotbanken, so dass für uns auf Basis einer leistungsfähigen Software eine konsolidierte Berichterstattung mit einem geringen Mehraufwand darstellbar ist.
Dagegen haben freie Vermögensverwalter und kleinere Institute in der Regel keine Ressourcen für eine entsprechende Dienstleistung und beabsichtigen diese aus Kostengründen auch nicht aufzubauen. Große Adressen mit eigenem Family-Office wollen dagegen ihre vorhandene Infrastruktur mit diesem für sie "aufwendigen" Geschäft nicht belasten.
Gern bieten wir Ihnen daher unsere Dienstleistung an. Unsere Neutralität schützt Sie vor hartnäckigem Cross-Selling und uns vor Interessenskonflikten im Produkt- und Vermögensverwaltungsbereich. Zusammen mit dem Depotleistungsvergleich erhalten Sie einen erweiterten Informationsstand für eine effiziente Portfoliobesprechung mit Ihrem Vermögensverwalter.
Das Preis-/Leistungsverhältnis für das Family-Office-Light der firstfive AG überzeugt. Der Preis wird unter Berücksichtigung der Depotanzahl und dem/den gewünschten Berichtsumfang und -intervallen festgelegt. Beispielsweise beträgt dieser für eine vierteljährliche Konsolidierung von 3 Depots lediglich € 600,-- p.a. zzgl. gesetzlicher MwSt.
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