firstfive Wealth-Management-Index,
der Spiegel für Leistungen professioneller Vermögensverwaltungen
Mit Einführung der MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) sind Banken und
Vermögensverwalter verpflichtet, eine aussagekräftige Vergleichsgröße festzulegen, damit der
Kunde die Leistung der Vermögensverwaltung bewerten kann. Mit den realen Ergebnissen von
über 70 verschiedenen Banken und Vermögensverwaltern im deutschsprachigen Raum stellt
der firstfive Wealth-Management-Index die ideale Vergleichsgröße für Mandate in der
diskretionären Vermögensverwaltung dar. Dieses bestätigen bereits Anfragen namhafter
Bankadressen, die einen Performance-Index der firstfive AG als Benchmark berücksichtigen
wollen.
Durch Kooperation mit der vwd group stehen die Indizes für vier verschiedene Risikoklassen
den Nutzern aller vwd group-Produkte wie beispielsweise dem „vwd portfolio manager“ mit einer
Datenhistorie seit 01.01.2003 bereits zur Verfügung. Die Preisveröffentlichung erfolgt
exklusiv über die vwd group u.a. auf www.finanztreff.de . Folgende Indizes sind verfügbar:
Die firstfive AG ist damit in der Lage, je einen Performance-Index für die klassischen
Anlagestrategien über einen aussagekräftigen langfristigen Zeitraum von fünf Jahren
darzustellen. Pro Risikoklasse werden von der firstfive AG die Performance-Zahlen im
Durchschnitt ermittelt. Der firstfive Wealth-Management-Index zeichnet sich insbesondere
dadurch aus, dass dieser auf einer einheitlichen Auswertungsbasis mit realen Depotdaten
ermittelt wurde. Er stellt damit einen Spiegel professioneller Vermögensverwaltungen im Wealth
Management dar und liefert damit einen objektiven Wettbewerbsvergleich.
Neben der exklusiven Preis-Veröffentlichung durch die vwd group wird eine
Verbreitung über Finanzzeitungen und Fachzeitschriften angestrebt.
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