Handel mäßig
Die Portfolios, deren Daten uns von den Verwaltungen für den Newsletter der 27. Berichtswoche übermittelt wurden, summierten sich auf ein Volumen von knapp 670 Mio. Euro. Davon wurden 1,74% in der Berichtswoche gehandelt. Das ist ein mäßiger Wert, der aber noch im Durchschnittsbereich der Umsatzquoten der letzten Monate liegt.
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|---|---|---|
| 1. | UBS-ETF-U.E.MSCI UK UCITS ETF | A1W3AB |
| 2. | FLR VW Leasing 17/21 | A2GSFM |
| 3. | 1% B.A.T. Intl Fin. 15/22MTN | A18U4W |
| 4. | BHP Billiton PLC XLON | 908101 |
| 5. | iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF | A0Q41X |
Die Käufe in der Berichtswoche im Umfang von 3,21 Mio. Euro verteilten sich auf Fonds (1,37 Mio. Euro), Anleihen (1,04), Aktien (0,62) und Derivate (0,18). Da bei den Fonds 1,17 Mio. Euro in Aktien-EFTs investiert wurden, lag das Anlagevolumen der Aktienklasse, Index und Einzel zusammengenommen, bei 1,79 Mio. Euro oder bei rund 56 Prozent des Kaufumsatzes der 27. Woche.
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|---|---|---|
| 1. | 3,5% B.T.P. 13-18.1 | A1HQJC |
| 2. | Xetra-Gold IHS (DB1C) endl (X) | A0S9GB |
| 3. | 0,25% B.T.P. 15-18 | A1ZZ0T |
| 4. | 1,25% NRW Schatz13R1244 | NRW21X |
| 5. | 0,25% Spanien 15-18.4 | A1Z161 |
Die Verkäufe im Volumen von 8,46 Mio. Euro verteilten sich auf Anleihen (5,10 Mio. Euro), Derivate (1,62), Fonds (0,97) und Aktien (0,77). Die größten Posten bei den Obligationen machten Veräußerungen von Staatsanleihen aus: Die erst-, die dritt- und die fünftplatzierte Transaktion von Italien- und Spanienpapieren machten zusammen knapp 83% des Verkaufsvolumens im Rentensegment und in etwa die Hälfe des Verkaufsumsatzes in der 27. Woche aus.
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Aktien-Woche
Der Aktienhandel machte knapp über 70% des Wochenumsatzes aus. Die Aktienkäufe und -verkäufe erfolgten schwerpunktmäßig am 28. und 29. Juni. Insofern ist die Annahme plausibel, dass die Händler damit insbesondere auf Kursverluste ab Mitte der Woche reagierten, die Beobachter vielfach auf die Rede Draghis am Dienstag in Sintra auf dem ECB Forum on Central Banking zurückführten.
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Handelsquote hoch
Die Handelsquote der Berichtswoche vom 26.06. bis 30.06.2017 von 5,04 Prozent des gemeldeten Depotvolumens liegt über dem langfristigen und weit über dem derzeitigen kurzfristigen Durchschnitt. Auch das Handelsvolumen war mit 16,58 Mio. Euro höher als in den meisten der vergangenen Wochen oder sogar Monate. Und dies, obwohl die Summe der Volumina jener Depots, deren Handels-Daten uns für die Berichtswoche übermittelt wurden, mit 328 Mio. Euro unter dem Durchschnitt lag.
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|---|---|---|
| 1. | Roche Genüsse | 855167 |
| 2. | Barry Callebaut AG XSWX | 914661 |
| 3. | iShares Core DAX UCITS ETF | 593393 |
| 4. | iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF | A0Q41X |
| 5. | 1,375% Comp.De St.-Gobain | A19JLN |
Der Aufschwung der deutschen Wirtschaft ist laut Ifo-Geschäftsklimaindex weiterhin intakt. Neueste Daten zur US-Konjunktur sind punktuell nicht ganz so gut ausgefallen wie erhofft, teilweise – wie nach der jüngsten Revision der BIP-Daten für Q2 Ende der Berichtswoche deutlich wurde – waren sie jedoch besser. Allerdings ist auch hier die „Volatilität“ von Daten und Befragungen bzw. Erwartungen zu berücksichtigen.
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|---|---|---|
| 1. | 4,10% EO-Obl. (LESP) 08/18 F | A0TRHB |
| 2. | Xetra-Gold IHS (DB1C) endl (S) | A0S9GB |
| 3. | LafargeHolcim Ltd XVTX | 869898 |
| 4. | Sulzer AG XVTX | A0NJPK |
| 5. | 3,25% Schaeffler Fin.15/25 | A1ZZMN |
Bei den Verkäufen dominierten gleichfalls Aktien. Der Verkaufsumsatz von 9,07 Mio. Euro verteilte sich auf Aktien (6,10 Mio. Euro), Anleihen (1,64), Derivate (1,14) und Fonds (0,19). Die Gewinne der Berichtswoche wurden in erster Linie mit Aktien gemacht, wobei zwei amerikanische Titel hier am weitesten vorne lagen, die sich aber nicht in unseren firstfive-Listen positionieren konnten: Dow Chemical und Sherwin-Williams.
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Deutlicher Kaufüberhang
In der hier zu besprechenden 25. Berichtswoche betrug das Kaufvolumen mit 5,36 Mio. Euro mehr als das Doppelte des Verkaufsvolumens (2,50). Dennoch war die Zahl der Transaktionen bei den Verkäufen fast doppelt so hoch wie bei den Käufen. Der Grund dafür war eine hohe Zahl von Optionen auf der Verkaufsliste einer Vermögensverwaltung. Insgesamt war der Umsatz bei Fonds mit 4,25 Mio. Euro am höchsten, gefolgt von Aktien (1,81), Anleihen (1,72) und Optionen (0,09).
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Viele Transaktionen, geringes Handelsvolumen
Die Umsatzquote der 25. Berichtswoche vom 19.06. bis 23.06.2017 von 1,39% des gemeldeten Depotvolumens lag im unteren Durchschnittsbereich der letzten Wochen, die generell durch schwachen relativen Handel charakterisiert waren. Der Umsatz war mit 7,86 Mio. Euro noch tiefer als in der Vorwoche; ein Muster derselben wiederholte sich jedoch in der Berichtswoche:
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|---|---|---|
| 1. | AXA WORLD FDS-EM.MKT. | A1J0LQ |
| 2. | 6,75% Fiat F.+T. 13/19 MTN | A1HNFZ |
| 3. | BGF - Euro Bond Fund D4 | A1WZMV |
| 4. | 2,2% Portugal 15/22 | A1Z6CE |
| 5. | Shire PLC XMUN | A0MMAG |
In der Berichtswoche machte der Dax kurz von sich reden, als er einen neuen Höhenrekord aufstellte. Damit war er unter den großen Indizes allerdings keine Ausnahme. Ende der Berichtswoche bewegte sich der deutsche Leitindex zwar wieder etwas tiefer, aber immer noch auf einem hohen Niveau. Inwiefern die immer noch relativ guten makroökonomischen Daten – in der Sprache der Portfoliotheorie:
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