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Wir schaffen Transparenz.
Damit Sie keine Chancen verpassen, vergleichen wir für Sie die Leistung Ihres Portfoliomanagements – neutral, objektiv und überregional. Wir liefern Maßstäbe für Rendite, Risiko und Performance.
Wir setzen Maßstäbe für Bewertungen. Unsere Betrachtung geht weit über die Berichterstattung von Banken und Vermögensverwaltern hinaus. Unsere Bewertung ist frei von Eigeninteressen und produktspezifischen Interessenskonflikten.
firstfive!
Wir schaffen Klarheit.
Mit der Einführung eines neuen Due Diligence-Verfahrens liefern wir eine verständliche Entscheidungsgrundlage für Familien und Institutionen bei der Vorauswahl geeigneter Vermögensverwalter.
Der firstfive-EtaScore erhebt und analysiert eine Vielzahl von Kriterien, beschreibt und beurteilt die Prozesse im Portfoliomanagement. Das Verfahren zeigt die Prozess-Unterschiede und damit die Anbieter auf, die sich für unterschiedliche Anlagerichtlinien und sonstige Anforderungen qualifizieren.
firstfive-EtaScore!
Wir haben den Überblick.
Jedes Vermögen ist individuell und soll auch so verwaltet werden. Deshalb haben wir neben der Datenbank der Finanzdienstleister den individuellen Leistungsvergleich speziell für Ihr Portfolio. Nackte Zahlen an sich sagen jedoch gar nichts. Erst im Vergleich mit anderen werden sie aussagekräftig. Wir vergeben dafür einfach Sternchen, das ist verständlicher.
Wir bringen Sie nach vorn.
Viele Vermögensinhaber wählen Ihren Portfoliomanager vorrangig nach Rankings aus. Die Transparenz des Internets macht Vergleichen oft schwierig und unübersichtlich. Unser 5-Sterne-Qualitätsmaßstab macht Vergleichen einfach. Unser Ranking ist unabhängig, übersichtlich und anerkannt. Daher verschaffen Sie sich mit firstfive-Qualitätssternen den ggf. entscheidenden Vorteil.
Relativ hohe Zahl von Transaktionen
Die Umsatzquote war zwar in der Berichtswoche relativ gering. Aber die Zahl der Transaktionen war im Verhältnis dazu weit überdurchschnittlich und auch das Volumen der Depots, deren Daten uns übermittelt wurden, war ausreichend hoch, um von einem repräsentativen Bild der 24. Woche auszugehen.
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Zwei Drittel bisher umgesetzt
Die Handelsquote der Berichtswoche von 1,67% hievte den kumulativen Umsatz seit Beginn dieses Jahres auf knapp über zwei Drittel des Gesamtdepotvolumens oder präziser: auf 66,79%. „Zwei Drittel erst umgesetzt“ wäre möglicherweise in Anbetracht dessen, dass in den Vorjahren diese Marke bereits im März, April, einmal sogar im Februar, überschritten worden ist, die passendere Überschrift.
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| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | 3,125% Pet. Mex. 13/20MTN | A1ZAE9 |
| 2. | Oppenh. Ass.Ba.Secs Fonds EUR | A0BK0W |
| 3. | Baxter International Inc XNYS | 853815 |
| 4. | 0,5% LBBW MTN 17/22 | LB1DVL |
| 5. | 0,5% Rci Banque 16/23 MTN.2 | A1851U |
Die Käufe der 24. Woche vom 12. Juni bis 16. Juni 2017 im Wert von 4,65 Mio. Euro teilten sich auf wie folgt: Aktien: 2,90 Mio. Euro; Anleihen: 1,66; Fonds: 0,87; Zertifikate: 0,60.
Bei den Aktienkäufen gefragte Märkte waren die USA und Großbritannien. Unter den investierten Titeln waren u.a.: Baxter International; Texas Instruments; Imperial Brands; WPP.
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| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | Colgate-Palmolive Co XNYS | 850667 |
| 2. | 3,875% Orange 10/20.1 | A1AVV9 |
| 3. | 2,125% Dt.Telek.Intl F.13 | A1UDV3 |
| 4. | .Gold | 965515 |
| 5. | Leonardo S.p.A XFRA | A0ETQX |
Die Verkäufe in der 24. Berichtswoche im Gesamtwert von 5,80 Mio. Euro setzten sich wie folgt zusammen: Aktien: 2,90 Mio. Euro; Anleihen: 1,66; Fonds: 0,83; Derivate: 0,02. Das Volumen der Verkäufe war zwar bei Aktien doppelt so hoch wie das der Käufe; die Zahl der Transaktionen war jedoch auf der Verkaufsseite rund dreimal so hoch wie auf der Kaufseite. Alle Aktienpakete, mal größere, meist aber mittlere bis kleinere, wurden – bis auf eines – mit Gewinn veräußert.
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Wir bedanken uns bei unseren Kooperationspartnern
