Über die firstfive AG

Wir schaffen Transparenz.
Damit Sie keine Chancen verpassen, vergleichen wir für Sie die Leistung Ihres Portfoliomanagements – neutral, objektiv und überregional. Wir liefern Maßstäbe für Rendite, Risiko und Performance.
Wir setzen Maßstäbe für Bewertungen. Unsere Betrachtung geht weit über die Berichterstattung von Banken und Vermögensverwaltern hinaus. Unsere Bewertung ist frei von Eigeninteressen und produktspezifischen Interessenskonflikten.
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firstfive research & consulting GmbH

Wir schaffen Klarheit.
Mit der Einführung eines neuen Due Diligence-Verfahrens liefern wir eine verständliche Entscheidungsgrundlage für Familien und Institutionen bei der Vorauswahl geeigneter Vermögensverwalter.
Der firstfive-Score erhebt und analysiert eine Vielzahl von Kriterien, beschreibt und beurteilt die Prozesse im Portfoliomanagement. Das Verfahren zeigt die Prozess-Unterschiede und damit die Anbieter auf, die sich für unterschiedliche Anlagerichtlinien und sonstige Anforderungen qualifizieren.
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Märkte und Favoriten

Aktienwoche

„Die Aktie“ als Assetklasse war in der Berichtswoche vom 04. bis 08. März 2024 die große Dominatorin im von uns erfassten Handel. Vom Umsatz in unserem Depotausschnitt für den Newsletter in Höhe von 1,81 Mio. Euro entfielen 1,74 Mio. Euro oder 96 Prozent auf Aktien, der Rest auf eine Anleihe. Da sowohl im Aktien- wie auch im Rentensegment die Käufe überwogen, registrierten wir für die Berichtswoche einen Kaufüberhang: Das gesamte Kaufvolumen belief sich auf 1,05 Mio. Euro, das gesamte Verkaufsvolumen auf 0,76 Mio. Euro.

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Umsätze und Quoten

Umsatz ein wenig verhalten

In der 10. Berichtswoche vom 04. bis 08. März 2024 war der Umsatz ein wenig verhalten. Der Grund für dieses Urteil: Die Umsatzquote lag in der Berichtswoche mit 1,41 Prozent des erfassten Depotvolumens unter dem langfristigen Durchschnitt, der bei um die 2 Prozent liegt. Bis Ende der Berichtswoche ist die seit Jahresbeginn kumulierte Quote auf exakt 16 Prozent angewachsen. Die Assets under Management, die wir mit dem aktuellen Depotausschnitt für den Newsletter erfassen, hatten ein Volumen von 128,59 Mio. Euro. Der Umsatz, der in diesem Ausschnitt der Berichtswoche anfiel, summierte sich auf 1,81 Mio. Euro.

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Top-Käufe

nach Umsatzgröße WKN
1.Novo Nord Br/Rg-B A3EU6F
2.Synopsys Inc. 883703
3.Adobe Rg 871981
4.Watsco Inc. A 885676
5.Thermo Fisher Scientific Inc. 857209

Käufe

Vom Kaufumsatz in der 10. Berichtswoche in Höhe von 1,05 Mio. Euro entfielen 0,98 Mio. Euro auf Aktien und 0,07 Mio. Euro auf eine Anleihe.

Die Investition mit dem höchsten Volumen in der Woche vom 4. bis 8. März war ein Kauf von Novo-Nordisk-Aktien. Am letzten Handelstag der Berichtswoche schrieb Marion Schlegel bei „Der Aktionär“ („Novo Nordisk schwimmt auf der Erfolgswelle: Analysten erhöhen reihenweise die Kursziele“): „Mit dem Kurssprung vom Donnerstag hat es das Unternehmen sogar unter die zwölf wertvollsten Unternehmen weltweit geschafft. Damit hat der dänische Biopharmakonzern nun auch Tesla hinter sich gelassen. Und die Rally dürfte noch nicht zu Ende sein. Auch Analysten werden immer optimistischer.“

Am Donnerstag der Berichtswoche hatte der Aktienkurs des dänischen Diabetes-Spezialisten einen Rekordwert von knapp 126 Euro erreicht. Seither hat der Kurs zwar wieder nachgegeben (am 12.03.: 119 Euro), aber im laufenden Jahr ist die Aktie von Novo Nordisk damit immer noch 27 Prozent im Plus.

Am Donnerstag hat Novo Nordisk einen Kapitalmarkttag ausgerichtet. Insbesondere die Daten zu einem in Phase 1 getesteten, als Tablette einzunehmenden Abnehm-Mittels hat Medienberichten zufolge die Analysten sehr erfreut. Sie rechnen hier mit einem sehr großen Marktpotential, gerade auch in den USA.

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Top-Verkäufe

nach Umsatzgröße WKN
1.Reckitt Benckiser Group A0M1W6
2.Roche Holding AG Gen.855167
3. ASML Holding N.V.A1J4U4
4. Sampo Rg-A A3EWDB
5.Taiwan Semi.Man.Co 909800

Verkäufe

In der Berichtswoche veräußerten die Vermögensverwaltungen unseres Depotausschnittes Wertpapiere – alles Aktien – im Umfang von 0,76 Mio. Euro.

Wie wir – zum wiederholten Mal – im Newsletter der Vorwoche schrieben, ist die Hauptauftriebskraft an den Aktienmärkten derzeit jenes Kraut, das nicht nur KI-Kursphantasien entfacht, sondern diese auch immun gegen die Schwerkraft und somit gegen ein Ende dieser Höhenflüge macht. Allerdings ist das nun auch wieder nicht völlig überraschend, denn nach übereinstimmender Auskunft von Physikern setzt die Schwerkraft an der Materie an, nicht an den Ideen.

Davon profitierten auch die Aktien von ASML und Taiwan SM. Die ASML-Aktie hat seit Jahresbeginn um rund 33 Prozent zugelegt und in den letzten 12 Monaten um 56 Prozent. Die Taiwan-Semiconductor-Aktie verbesserte sich seit Jahresanfang um 41 Prozent (in Euro), die vergangenen 12 Monate um 59 Prozent.

Beide Aktien erzielten am Freitag der Berichtswoche neue Allzeithochs (in Euro), bei ASML waren es 956 Euro, bei Taiwan SM 145 Euro.

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