firstfive-Score
Dieses Verfahren wurde speziell für die Bedürfnisse von vermögenden Privatpersonen, Family Offices und Institutionellen Anlegern entwickelt. Er beschreibt und beurteilt sämtliche Prozesse im Portfolio- und Risikomanagement eines Vermögensverwalters. Der Ratingbericht liefert eine umfassende und trotzdem leicht verständliche Entscheidungsgrundlage für die Vorauswahl geeigneter Vermögensverwalter.
Die firstfive research & consulting GmbH begleitet eine Mandatsausschreibung im Rahmen eines Consultingauftrages. Dabei werden folgende 5 Prinzipien beachtet.
1. Unabhängigkeit:
Wir sind vollkommen unabhängig. Eine Honorierung erfolgt ausschließlich durch den Vermögensträger als Auftraggeber. Mit Finanzdienstleistern unterhält wir im Rahmen der Analyse und der Ausschreibung keinerlei Vertragsverhältnisse und verfolgen für Vermögensverwalter auch keinerlei wirtschaftliche Interessen.
2. Objektivität
Die Begleitung einer Ausschreibung erfolgt zu jeder Zeit objektiv. Das heißt, dass Informationen, Analysen, Praxiserfahrungen und Beurteilungen von VV ohne bevorzugende oder tendenziöse Kommunikation als Entscheidungsgrundlage zusammengestellt werden.
3. Ganzheitlichkeit
Das Ausschreibungsmandat ist – soweit gewünscht und durch entsprechende Informationen ermöglicht – in die finanzielle Gesamtsituation des Vermögensträgers einzupassen.
4. Vertraulichkeit
Sämtliche Daten und Informationen eines Vermögensträgers werden vertraulich behandelt und geschützt. Die gesetzlichen Geheimhaltungs- und Datenschutzverpflichtungen sind stets einzuhalten.
5. Integrität
Die Beratung für einen ratsuchenden Vermögensträger erfolgt unabhängig von dessen Professionalität, organisatorischer Größe, und seinem Kenntnistand stets integer. Das heißt, dass weder eine eigene Vorteilsnahme, noch die eines oder mehrerer eingebundener Vermögensverwalter zulässig ist – sie ist zu jedem Zeitpunkt zu unterbinden.