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firstfive-EtaScore – ein neuer Weg in der Mandatsausschreibung

1. Februar 2016

Die firstfive AG, führend in Rankings für Finanzkennzahlen und Portfoliomanagement und die Eta Family Office GmbH, spezialisiert auf die strategische Vermögensstrukturierung von Familien und Körperschaften, bündeln ihre Kompetenzen in der firstfive research & consulting GmbH. Mit dem firstfive-EtaScore führen sie ein neues Verfahren für die Ausschreibungs- und Beratungspraxis komplexer Vermögen ein.

Märkte und Favoriten

27. Januar 2016

Verkaufsüberhang und Umschichtung

Wie schon in der Vorwoche verzeichnen wir in der Berichtswoche einen deutlichen Verkaufsüberhang. Unverändert geblieben ist auch die Struktur des Fondshandels: Fondsanteile wurden größtenteils abgegeben, kaum welche neu in Depots genommen.

Umsätze

27. Januar 2016

Handelsaktivität weiterhin rege

Mit einem Anteil von 4,29 Prozent des gemeldeten Depotvolumens lag der relative Umsatz nur knapp unter dem der Vorwoche. Das absolute Volumen des Handels befand sich mit 32 Mio. Euro zwar im oberen Durchschnittsbereich, es war aber rund 9 Mio.

Käufe

27. Januar 2016

Beim Kaufumsatz in der Berichtswoche nahmen Zertifikate – hinter Anleihen und Aktien, aber noch vor den Fonds – den dritten Rang unter den von uns klassifizierten Produktklassen ein. Ein Zertifikat führt denn auch die Liste der Topkäufe gemäß Umsatzvolumen, ein anderes die der Topkäufe gemäß Depotgewicht an.

Verkäufe

27. Januar 2016

Die Verkäufe der Berichtswoche führten zu relativ hohen Gewinnen, auch nach Abzug der Verluste. Das war insbesondere Fondsverkäufen zu verdanken. Viele Verwaltungen wollen gerade bei ETFs Chancen der Gewinnrealisierung nicht verspielen.

Märkte und Favoriten

20. Januar 2016

Der Handel wurde dominiert von Fonds und Anleihen. Für den hohen Verkaufsüberhang waren hauptsächlich Fonds verantwortlich. Heraus stachen im Hinblick auf das Transaktionsvolumen ETFs auf Aktien- oder Anleihenindizes verschiedener Regionen oder Branchen, etwa ein Japan-Aktien-ETF, ein Staatsanleihen-ETF oder ein Bank-Anleihen-ETF.

Umsätze

20. Januar 2016

Handel überdurchschnittlich

Mit einem Anteil von 4,35 Prozent am gemeldeten Depotvolumen und einem Gesamtbetrag von knapp 42 Mio. Euro lag der Handel in der Berichtswoche über dem langfristigen Durchschnitt der Umsätze.

Käufe

20. Januar 2016

Betrachtet man zunächst nochmals das Umsatzvolumen, dann wurden die von uns erfassten Käufe in der Berichtswoche deutlich von Anleihen angeführt, in die insgesamt über 9,8 Euro investiert wurden, gefolgt von Aktien (2,2 Mio. Euro) und Fonds (1,84).

Verkäufe

20. Januar 2016

Bei den Verkäufen der Berichtswoche lagen Fonds mit einem Umsatzvolumen von 16,2 Mio. Euro deutlich vor den Festverzinslichen mit rund 10 Mio. Euro sowie Aktien mit knapp über 1,8 Mio. Euro.

Märkte und Favoriten

13. Januar 2016

Märkte: Aktien dominieren

In der Betrachtung über die vier Produktarten Aktien, Anleihen, Fonds und Derivate hinweg lag das Augenmerk von Käufern und Verkäufern klar auf den Aktien. Mehr als drei Viertel aller Umsätze bezogen sich auf diese Produktkategorie.