Ausschreibung eines Mandats in der Vermögensverwaltung

Anrede * Vorname * Nachname * Email-Adresse *

Straße und Hausnummer

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Land * Telefonnummer

Der Vermögensinhaber ist: *

Name der Stiftung

Name der Institution

Voraussichtliches Mandatsvolumen *

Individuelles Mandatsvoluemen in Mio.-€uro *

Anbietergruppen *

unabhängigen Vermögensverwalter

Privat- und Großbanken

Sparkassen / Landesbanken

Raiffeisen- / Volksbanken

Niederlassung von Auslandsbanken

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Risikoklassen und Rendite-Erwartungen (nach Kosten und Inflation) in der Vermögensverwaltung *

konservativ > 0,5 % p.a.

ausgewogen > 2,0 % p.a.

moderat dynamisch > 3,5 % p.a.

dynamisch > 5,0 % p.a.

Dienstleistungen *

individuelle Vermögensverwaltung auf Einzeltitelbasis

individuelle Vermögensverwaltung auf Fondsbasis (aktiv gemanagt)

individuelle Vermögensverwaltung auf Fondsbasis (passiv gemanagt, ETFs)

standardisierte Vermögensverwaltung (eigener Fonds)

Anforderung einer Konditionsofferte (Mehrfachauswahl möglich) *

VV-Gebühr einschließlich Transaktionskosten und Depotgebühr

VV-Gebühr zzgl. Transaktionskosten und Depotgebühr

VV-Gebühr zzgl. Gewinnbeteiligung auf Outperformance der Benchmark:

(zzgl. Transaktionskosten und Depotgebühr)

Teilnahme am Leistungsvergleich der firstfive AG

nein

egal

Mitglied im Verband der unabhängigen Vermögensverwalter

nein

egal

Das Mandat dient

... und wird jährlich um Tsd.-€uro aufgestockt *

... mit jährlicher Entnahme in Höhe von Tsd.-€uro *

Ungesicherter Fermdwärungsanteil max. in % des Mandatsvolumens

Gewünschte Asste-Klassen

Nutzungsbedingungen und Datenschutz

Ich habe die Nutzungsbedingungen gelesen und stimme ihnen zu. *

Ich habe die Datenschutzerklärung gelesen und stimme ihr zu. *

Ja, bitte übersenden Sie zusätzliche Informationen über die firstfive-Dienstleistungen.

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Angabe zur Person

Vorgaben für die Mandatsausschreibung