Depotleistungsvergleich
firstfive analysiert laufend über 180 reale Depots von Vermögensverwaltern – damit Anleger vergleichen können – und
Vermögensverwalter zeigen können, was sie leisten.
Gute Vermögensverwaltung erkennt man nicht an großen Worten - sondern an langfristigen Ergebnissen.
So können Anleger fundierte Entscheidungen treffen - und Vermögensverwalter mit nachgewiesener Leistung werben
Mit dem Depotleistungsvergleich schafft firstfive seit über 25 Jahren Transparenz in einem Markt, der sonst wenig Einblick
gewährt.
Was Anleger über die Qualität ihrer Vermögensverwaltung wissen sollten.
Vermögensverwaltung ist Vertrauenssache – doch wie überprüft man, ob dieses Vertrauen gerechtfertigt ist? Viele Anleger erhalten regelmäßig Berichte von ihrer Bank oder ihrem Vermögensverwalter. Doch diese Unterlagen unterscheiden sich in Inhalt, Darstellung und Methodik oft erheblich – ein fairer Vergleich ist so kaum möglich.
Der Depotleistungsvergleich von firstfive schafft hier Abhilfe. Statt sich auf Selbstauskünfte oder Marketingversprechen zu verlassen, analysieren wir reale Depots – und zwar auf Basis der tatsächlich durchgeführten Transaktionen. Alle Daten werden einheitlich, neutral und risikoadjustiert ausgewertet. So entsteht ein objektives Bild davon, wie erfolgreich ein Vermögensverwalter tatsächlich gearbeitet hat – unabhängig von Stimmung oder Verkaufsrhetorik, auch in schwierigen Marktphasen.
Was heißt das für Sie als Anleger? In der Vermögensverwaltung geht es oft darum, wer die Welt am schönsten erklärt. Doch entscheidend ist nicht, wer am besten spricht – sondern wer mit Leistung überzeugt. Der Depotleistungsvergleich trennt Behauptung von Ergebnis. Und zeigt, welche Anbieter über Jahre hinweg geliefert haben.
Der Depotleistungsvergleich ist keine eigenständige Leistung – und das ist auch gut so. Denn erst im richtigen Kontext zeigt der Vergleich seine Stärke: als Entscheidungsgrundlage, wenn wir Sie bei der Auswahl eines passenden Vermögensverwalters unterstützen, als Kontrollinstrument, wenn wir die Leistungen Ihrer aktuellen Finanzprofis anhand Ihrer Depots überprüfen, und als Qualitätsmerkmal, wenn Sie einem Anbieter begegnen, der mit einem firstfive-Siegel wirbt.
In all diesen Fällen können Sie sicher sein: Der Vergleich basiert auf Leistung – nicht auf Legende.
Was Vermögensverwalter über den Depotleistungsvergleich wissen sollten
firstfive analysiert laufend über 180 reale Depots – anonymisiert, neutral und risikoadjustiert. Die Grundlage sind echte Buchungen, keine geschönten Hochrechnungen. Bewertet wird in vier Risikoklassen, anhand anerkannter Kennzahlen wie Sharpe-Ratio, Volatilität und Value at Risk.
Das Ziel ist kein Vergleich mit einem Idealbild – sondern mit einer relevanten Peergroup. So wird sichtbar, wer unter gleichen Marktbedingungen überdurchschnittlich arbeitet – auch in schwierigen Phasen.
Für teilnehmende Vermögensverwalter ergeben sich daraus handfeste Vorteile:- Sie können im Kundengespräch mit belastbaren Daten zeigen, dass sie tatsächlich überzeugen.
- Sie sind für firstfive sichtbar – und werden bei Auswahlverfahren für Anleger immer berücksichtigt.
- Und sie erhalten auf Wunsch ein firstfive-Siegel, das ihre Leistung belegt – auf Basis nachvollziehbarer Kriterien, die auch Compliance-Vorgaben erfüllen.
Vorteile auf einen Blick
- Sichtbarkeit beim Kunden Zeigen Sie im Gespräch mit Fakten, was Sie leisten.
- Zugang zum Siegel Nutzen Sie das firstfive-Siegel mit klarer Datenbasis – auch in regulierten Häusern.
- Empfehlung durch firstfive Wer überzeugt, wird auch empfohlen – bei echten Auswahlverfahren.
Wie funktioniert der Vergleich?
(Technik & Methodik)
Der Depotleistungsvergleich von firstfive basiert auf einem durchdachten, datengetriebenen Verfahren.
Er ist nicht nur nachvollziehbar – sondern auch messbar zuverlässig. Die folgenden Abschnitte geben einen Überblick über die Methodik.
firstfive wertet ausschließlich echte Depots aus. Analysiert werden Rendite-, Risiko- und Performancekennzahlen wie Sharpe- und Omega-Ratio, Value at Risk, Gewinn- und Verlusthäufigkeit sowie weitere statistische Größen. Zusätzlich fließen qualitative Kriterien zur Prozess- und Managementqualität der Vermögensverwalter ein.
Die Leistung wird risikoadjustiert bewertet und im Vergleich zu anderen Depots eingeordnet. Grundlage sind reale Ergebnisse über verschiedene Zeiträume (z. B. 12, 36 und 60 Monate). Das Ergebnis wird in einem Sterne-System dargestellt – fünf Sterne erhalten nur die besten 20 % der Verwalter.
Im Gegensatz zu vielen Ratings basiert firstfive auf realen Depotdaten und berücksichtigt nicht nur Rendite, sondern auch Risiko, Stabilität und Prozessqualität. Die mehrdimensionale Bewertung bietet so ein objektiveres und langfristig belastbares Bild der tatsächlichen Leistung eines Vermögensverwalters.
Anleger erhalten transparente, vergleichbare Informationen über die Qualität von Vermögensverwaltern. Anbieter profitieren von einer unabhängigen, anerkannten Leistungsbewertung, die Vertrauen schafft und eine professionelle Außendarstellung ermöglicht.
Welche Kennzahlen werden betrachtet?
Der Depotleistungsvergleich von firstfive basiert auf einer Vielzahl an Finanzkennzahlen, die in drei Kategorien unterteilt sind.
Hier finden Sie die wichtigsten Begriffe – kurz erklärt.
Performance-Kennzahlen
Sharpe-Ratio
Der Depotleistungsvergleich von firstfive basiert auf einer Vielzahl an Finanzkennzahlen, die in drei Kategorien unterteilt sind. Hier finden Sie die wichtigsten Begriffe – kurz erklärt.Omega
Die Omega-Kennzahl beschreibt das Verhältnis zwischen durchschnittlichem Gewinn und durchschnittlichem Verlust. Ein Wert über 1 bedeutet: Die Gewinne überwiegen die Verluste im Verhältnis.Rendite-Kennzahlen
Absolute Rendite
Die Gesamtrendite über einen bestimmten Zeitraum – nach Kosten, vor Steuern, berechnet nach DVFA-Standards auf Basis realer Buchungen.Gewinnhäufigkeit
Zeigt, wie oft innerhalb eines gewählten Zeitraums (z.B. 12 Monate) ein positiver Monat erzielt wurde. Ein Maß für die Konsistenz von Anlageerfolgen.Durchschnittlicher Gewinn
Berechnet die mittlere Monatsrendite aller positiven Monate – ein Indikator für die Stärke der Gewinnphasen.Risiko-Kennzahlen
Volatilität / Standardabweichung
Misst die Schwankungsbreite der Monatsrenditen – ein Maß für das Marktrisiko, dem das Depot ausgesetzt war.
Value at Risk (VaR)
Gibt an, welcher Verlust mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit (z.B. 95%) nicht überschritten wird. firstfive verwendet eine modifizierte VaR-Berechnung inklusive Schiefe und Wölbung.
Schiefe
Drückt aus, ob Ausschläge eher nach oben (positiv) oder unten (negativ) dominieren. Anleger bevorzugen eine positive Schiefe.
Wölbung (Kurtosis)
Zeigt, wie häufig extreme Renditeausschläge auftreten. Eine niedrige Wölbung steht für ein stabileres Depot.
Verlusthäufigkeit & durchschnittlicher Verlust
Zeigen, wie oft Verluste auftraten – und wie hoch sie im Schnitt ausfielen. Wichtig für das Verständnis der Downside-Risiken eines Depots. Hinweis: Eine vollständige Beschreibung aller Kennzahlen finden Sie in unserer technischen Dokumentation. Zur Übersicht der BewertungsmethodikWir lassen uns nicht von Werbeversprechen blenden. Wir schauen auf Buchungen - Monat für Monat, Depot für Depot.
Jürgen Lampe
Vorstand der firstfive AG
firstfive steht für echte Unabhängigkeit
- Wir vermitteln keine Produkte und verdienen keine Provision Unsere Leistung ist die Analyse – nicht der Verkauf
- Echte Daten statt Hochglanzpräsentationen Wir spiegeln reale Buchungen – anonymisiert, lückenlos, neutral
- Unabhängig seit 25 Jahren firstfive ist inhabergeführt und keinem Institut verpflichtet – unsere Bewertungen sind frei von Interessen Dritter.
- Vergleichbare Leistung über alle Anbieter hinweg Einheitliche Risikoklassifizierung, konsistente Kennzahlen, echte Peergroup-Vergleiche.
- Vertrauen von beiden Seiten Anleger nutzen unsere Analysen zur Orientierung – Vermögensverwalter lassen sich daran messen.
Nächster Schritt: Was möchten Sie tun?
Sie wollen wissen, wer zu Ihnen passt?
firstfive hilft Ihnen, den richtigen Vermögensverwalter zu finden – unabhängig, datenbasiert, individuell.
Sie wollen zeigen, wie gut Sie arbeiten?
Stärken Sie Ihre Position im Wettbewerb – mit geprüften Ergebnissen und einem Siegel, das Vertrauen schafft.