Top-Käufe

nach Umsatzgröße WKN
1.UnitedHealth Group Inc. 869561
2.0,625% Mms Usa Inv. 19/25 A2R3FM
3.ASML Holding N.V. A1J4U4
4.TotalEnergies SE 850727
5.AXA S.A. 855705

Der Kaufumsatz in Woche Nr. 30 in Höhe von 7,82 Mio. Euro verteilte sich auf Aktien (4,82 Mio. Euro), Anleihen (2,80 Mio.) und Fonds (0,20 Mio.). Damit setzt sich die Kaufliste weiterhin überwiegend aus Einzeltiteln zusammen – wenn auch in der Berichtswoche wenige Fonds darunter sind, was in der Vorwoche nicht der Fall war.

Mit der hier zu besprechenden 30. Woche ging der 7. Handelsmonat des Jahres zu Ende. Der Kaufumsatz im Juli betrug 14,63 Mio. Euro. Davon entfielen 8,89 Mio. Euro auf Aktien, 5,94 Mio. auf Anleihen, 0,37 Mio. auf Fonds und 0,03 Mio. auf Zertifikate. Auch hier sehen wir also die Dominanz von Einzeltiteln, die über 98 Prozent zum Kaufumsatz im Juli beisteuerten.

Um zunächst bei den Juli-Käufen zu bleiben: Die fünf Investitionen mit dem größten Betrag in diesem Zeitraum waren: 1) 0,875% Sika Capital 19/27; 2) United Health Group Inc.; 3) Total Energies SE; 4) 0,625% Mms Usa Inv. 19/25; 5) ASML Holding N.V. – die Gruppe der frist five bildeten also drei Aktien und zwei Unternehmensanleihen. Unter den top ten waren sechs Aktienkäufe und vier Investitionen in Corporate Bonds.

Die Aktie des US-(Kranken-) Versicherers United Health gehört zur eher kleinen Gruppe der in diesem Jahr bislang sehr gut performenden Aktien: das Kurs-Plus beträgt seit Jahresbeginn in US-Dollar über 7 Prozent; dieser Zuwachs bildet sich aufgrund der Dollar-Aufwertung gegenüber dem Euro in einer Steigerung von fast 20 Prozent im Euro-Referenz-Rahmen ab. Der Kurs der Aktie steht aktuell bei 534 USD bzw. 522 Euro. Die vor zwei Wochen veröffentlichen Bilanzzahlen von United Health für das zweite Quartal fielen besser aus als vom Durchschnitt der professionellen Branchen- und Unternehmensbeobachter erwartet; das Unternehmen korrigierte bei diesem öffentlichen Auftritt zudem seinen Ausblick nach oben.

In der Berichtswoche standen zum wiederholten Mal in den letzten Wochen und Monaten Aktien von Totalenergies auf den Kauflisten der für den Newsletter erfassten Depots. Kein Wunder also, dass das französische Energieunternehmen derzeit unsere beiden Favoritenlisten (siehe „Märkte und Favoriten“) mit weitem Abstand vor dem jeweils Nächstplatzierten anführt. Unser letzter Kommentar zu Totalenergies erfolgte zwar erst vor Kurzem im Newsletter der Woche 27. Weil aber der Konzern in der Berichtswoche (am 28.07.2022) seine jüngsten Quartalszahlen veröffentlichte, möchten wir darauf an dieser Stelle kurz eingehen.

Totalenergies konnte gegenüber dem zweiten Quartal vor einem Jahr kräftig zulegen. Erzielte Totalenergies in Q2/2021 noch einen Umsatz (Revenues from sales) von 41,63 Milliarden USD, so kam der französische Energieriese im zweiten Quartal dieses Jahres auf 70,45 Milliarden USD. Das ist ein Wachstum von rund 70 Prozent. Auch beim Gewinn pro Aktie ergab sich eine kräftige Steigerung von 0,80 USD (Q2, 2021) auf 2,18 USD im zweiten Quartal 2022. Das Unternehmen gab in der Berichtswoche zudem bekannt, dass die Aktionäre eine zweite Zwischendividende von 0,69 Euro je Aktie für 2022 erhalten. Insgesamt soll nun für dieses Jahr eine Dividende in Höhe von 2,76 Euro ausgeschüttet werden.

Analysten hielten denn auch nach der jüngsten Präsentation der Bilanzzahlen an ihren Buy- oder Holdempfehlungen fest. Für die Research-Abteilung der Deutschen Bank fiel das Quartalsergebnis aus wie erwartet: ihre Analyse vom 1. August 2022 bestätigte ein „Hold“ mit einem Kursziel von 51,30 Euro. UBS äußerte sich am 2. August erfreut über die Quartalszahlen und wertete mit „Buy“ bei einem Kursziel von 62 Euro. Gleichwohl hätten die Branchen-Konkurrenten noch mehr geglänzt. Berenberg senkte aus ähnlichen Gründen am 2.8. das Kursziel von 66 auf 63 Euro, behielt aber die „Buy“-Einstufung bei. Der Kurs der Totalenergies-Aktie liegt derzeit bei um 48 Euro.

Top-Käufe

nach DepotgewichtWKN
1.3,5% Heineken 12/24 MTN A1G2FD
2.0,25% Lufthansa AG MTN 19/24 A2YNV6
3.1,75% Dt.Pfbr.Bank Pf.R.15322A30WFU
4. 1% Abn AMRO Bank 15/25 MTNA1ZZ0Y
5. 0,625% Procter Gamble 18/24 A2RTNK