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Der Verkaufsumsatz in unserem Ausschnitt der 46. Woche summierte sich auf 0,50 Mio. Euro, die sich ausschließlich aus Aktienverkäufen ergaben.

Ein Titel auf der Verkaufsliste ist die Aktie von Rheinmetall. Über 5 Jahre steigerte sich der Preis um 2143 Prozent, seit Jahresanfang um 184 Prozent, seit Mai bewegt sich der Kurs jedoch seitwärts. Offenbar wurden keine Informationen mehr eingepreist, die weitere Kursphantasien hätten beflügeln können. Auch den am 6. November veröffentlichten jüngsten Quartalszahlen gelang dies nicht. Die meisten Analysten werten die Aktie weiterhin als „Buy“, Bernstein Research als „Hold“. Dpa-AFX Analyser schrieb am 13.11.: „Bernstein Research hat das Kursziel für Rheinmetall vor dem anstehenden Kapitalmarkttag von 1960 auf 1980 Euro angehoben, aber die Einstufung auf ‚Market-Perform‘ belassen.“

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Die Vermögensverwaltungen unseres Depotausschnitts legten in der 46. Berichtswoche Gelder in Höhe von 0,43 Mio. Euro neu in Wertpapieren an. Darunter war auch ein Kauf von Aktien der Deutschen Telekom.

Am Donnerstag der Berichtswoche, am 13.11., teilte die Deutsche Telekom die neuesten Quartalszahlen mit. Die Pressemitteilung des Unternehmens war überschrieben mit: „Deutsche Telekom erhöht abermals Prognose und plant Rekorddividende für das Geschäftsjahr 2025“. Im dritten Quartal steigerte sich der Umsatz des Konzerns organisch gegenüber dem Vorjahr um 3,3 Prozent auf 28,9 Milliarden Euro. Allerdings ging der Free Cashflow AL um 9,2 Prozent auf 5,6 Milliarden Euro zurück. Mit einem Plus von 6,8 Prozent und einem Betrag von 16,1 Milliarden Euro über 9 Monate erwartet die Geschäftsleitung jedoch, dass das ursprünglich anvisierte Jahresziel sogar übertroffen wird.

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Die Vermögensverwaltungen unseres Depotausschnitt investierten in der Berichtswoche Nr. 45 insgesamt 0,28 Mio. Euro in Wertpapiere, davon waren – korrekt gerundet – 0,21 Mio. für Aktien und 0,08 Mio. für Anleihen.

In der relativen Käufeliste ist ein Kauf von Shell-Aktien auf Rang 5 verzeichnet. Am Donnerstag der 43. Woche, dem 30.10., veröffentlichte das Mineralöl- und Erdgasunternehmen die Zahlen für das dritte Quartal. Der Quartalsgewinn pro Aktie (EPS) blieb mit 0,93 USD ungewöhnlich deutlich unter den erwarteten 1,62 USD. Auch der Umsatz blieb mit 68,15 Mrd. USD ein wenig hinter der Prognose. Dennoch bewerteten manche Profibeobachter auch im Hinblick auf andere Kennziffern das Quartalsergebnis durchaus positiv (siehe unten Michele della Vigna). Shell kündigte zudem ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 3,5 Mrd. USD an, was bei den Aktionären sicher keine Depressionen hinterließ. Der Aktienkurs gab nach Bekanntgabe der Zahlen nicht wesentlich nach, der Kurz-Trend zeigte zuletzt wieder etwas nach oben. Über einen Monat legte der Wert des Anteilsscheins um rund 7 Prozent zu. Der Kurs steht aktuell bei 2932 Pence.

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Die von uns per Depotausschnitt erfassten Vermögensverwaltungen gaben in der Berichtswoche für Wertpapierkäufe insgesamt 1,64 Mio. Euro aus, wovon 0,97 Mio. Euro bei Fonds, 0,48 Mio. bei Aktien, 0,11 Mio. bei Derivaten und 0,08 Mio. bei Anleihen anfielen.

In der Monatsbetrachtung betrug der Kaufumsatz 8,30 Mio. Euro, die sich auf Anleihen (4,22 Mio.), Aktien (2,49 Mio.), Fonds (1,48 Mio.) und Derivate (0,11 Mio.) verteilten. Man sieht an dieser Aufstellung, dass der Derivate-Kaufumsatz des Monats in der Berichtswoche generiert wurde, und zwar von einer Investition in Xetra-Gold.

Kommen wir zu Käufen in der Berichtswoche. Ganz oben auf unserer Topkäufeliste steht ein ETF, der den S&P 500 nachbildet, aber nicht kapitalgewichtet, sondern gleichgewichtet. Das verhindert, dass Unternehmen mit sehr hoher Marktkapitalisierung – in diesem Fall die berühmten Tech-Unternehmen der USA – den Kurs des Index zu sehr bestimmen. Was ist die mögliche Rationalität dahinter?

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Die Vermögensverwaltungen unseres Depotausschnitts veräußerten in Woche Nr. 44 Wertpapiere im Volumen von 3,67 Mio. Euro, das waren mehr als zwei Drittel des Gesamtumsatzes. Dieser Betrag verteilte sich auf die einzelnen Segmente, die wir unterscheiden, wie folgt: Anleihen 2,55 Mio. Euro; Fonds 0,72 Mio.; Aktien 0,39 Mio. Euro.

Im Oktober summierte sich der Verkaufsumsatz aus unseren Depotausschnitten auf 8,32 Mio. Euro. Davon entfielen 4,48 Mio. Euro auf Aktien, 2,95 Mio. auf Anleihen, und 0,89 Mio. auf Fonds.

Der Großteil des Monats-Verkaufsumsatzes wurde also im Anleihen- und im Fondssegment in der Berichtswoche generiert.

Die fünf Verkäufe mit dem größten Volumen im Monat Oktober waren: 1) 1,625% Mondi Finance 18/26 MTN; 2) Amazon; 3) Texas Instruments; 4) Booking Holdings; 5) AXA.

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