Wieder höhere Handelsaktivität
Der Umsatz in den Depots, deren Handelsdaten uns für den Newsletter übermittelt wurden, betrug in der 48. Berichtswoche vom 27.11. bis 01.12.2017 knapp über 17 Mio. Euro. Das entsprach bei einem gemeldeten Depotvolumen von rund 550 Mio. Euro einer Handelsquote von 3,11%. Damit gehört die 48. Berichtswoche zu den handelsaktiveren Wochen der letzten Monate.
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Anleihen und Fonds dominierten
Der Handel in der 47ten Berichtswoche spielte sich größtenteils im Anleihen- und Fonds-Segment ab: beide zusammen (Anleihen: 5,01 Mio. Euro; Fonds: 4,33 Mio. Euro) steuerten rund 92 Prozent zum gesamten Handelsvolumen bei. Der Aktienumsatz lag bei 0,47 Mio. Euro oder 4,7% und der Derivateumsatz bei 0,33 Mio. Euro oder 3,3%.
Bei Aktien wurde ein wenig gekauft, aber noch weniger verkauft. Wir beobachten bei den Aktieninvestitionen der Woche eine starke Dominanz britischer Titel; der Grund dafür ist, dass hier eine „anglophile“ Verwaltung dominierte.
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Handel mäßig
Mit einer Handelsquote von 1,61 Prozent, bezogen auf das uns gemeldete Depotvolumen, war der Umsatz in der 47. Berichtswoche eher mäßig. Da uns die Vermögensverwaltungen für den Newsletter Daten von Depots im Gesamtwert von rund 630 Mio. übermittelten – was in letzter Zeit ein guter Durchschnittswert ist – lag der Umsatz der Woche vom 20. bis 24.11.2017 bei insgesamt 10,15 Mio. Euro. Davon entfielen 5,1 Mio. Euro auf Käufe und 5,05 Mio. Euro auf Verkäufe; so ausgeglichen war diese Bilanz schon lange nicht mehr.
mehr lesen| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | 2,625% Bulgarien 15/27 MTN | A1VJ03 |
| 2. | iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE | A0Q4R3 |
| 3. | ICS-Euro Liquidity (Acc.) | A0DPJF |
| 4. | db x-tr.II-FED Fds.E.Rate ETF 1C | DBX0A0 |
| 5. | db x-tr.II Sterling Cash ETF 1D | DBX0A1 |
Die Verkäufe der 47. Berichtswoche im Wert von insgesamt 5,05 Mio. Euro verteilten sich auf Fonds (2,84 Mio. Euro), Anleihen (2,10), Derivate (0,06) und Aktien (0,05). Dementsprechend sind auf der relativen wie auch auf der absoluten Top-Verkäufe-Liste unter den first ten nur Rentenpapiere und Fonds verzeichnet. Lediglich drei Aktienpakete wurden von den Verwaltungen verkauft, zwei von deutschen Gesellschaften, eine von einer französischen.
mehr lesen| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | 0,25% Spanien 15-18 | A1Z161 |
| 2. | 3,75% Spanien 13-18 | A1HM7D |
| 3. | Flughafen Zürich AG | A2AJEP |
| 4. | PepsiCo Inc. | 851995 |
| 5. | ASML Holding N.V. | A1J4U4 |
Die Verkäufe der 46. Berichtswoche im Gesamtwert von 5,61 Mio. Euro verteilten sich auf Aktien (3,19 Mi. Euro), Anleihen (2,29), Fonds (0,12) und Derivate (0,02).
Von den drei Festverzinslichen auf unserer Verkaufsliste schafften es die beiden spanischen Staatsanleihen aufgrund von Transaktionssummen im Wert von 1,10 Mio. bzw. 1,04 Mio. Euro auf die ersten beiden Positionen des absoluten firstfive-Topverkäufe-Rankings.
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Verkaufsüberhang und Gewinnmitnahmen
Der Umsatz der Berichtswoche vom 6. bis 10.11.2017 mit einem Gesamtvolumen von 13,05 Mio. Euro teilte sich wie folgt auf: Aktien 4,59 Mio. Euro; Anleihen 4,41; Fonds 3,84; Derivate 0,20. Mit 7,79 Mio. Euro wurde in der 45. Woche mehr verkauft als gekauft (5,26 Mio. Euro). Der Verkaufsüberschuss war bei Aktien besonders ausgeprägt: hier standen 3 Käufen 50 Verkäufe gegenüber.
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Hohe Umsatzquote
Mit einem Anteil von 8,47 Prozent des gemeldeten Depotvolumens lag die Umsatzquote in der 45. Berichtswoche weit über dem langfristigen Durchschnitt. Dieses Jahr war die Umsatzquote pro Woche erst einmal höher. Dennoch bewegte sich das Umsatzvolumen mit 13,05 Mio. Euro im unteren Durchschnittsbereich. Der Grund: das geringe Volumen der uns für den Newsletter gemeldeten Depots in Höhe von 154 Mio. Euro.
mehr lesen| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | PARIUM - Relaxed Fund P | A0X8JJ |
| 2. | 2,375% Peugeot 16/23 MTN | A18Z7V |
| 3. | 2,375% Mondelez Intl 15/35 | A1ZXS8 |
| 4. | 0,875% Astrazeneca 14/21 MTN | A1ZSW3 |
| 5. | 0,75% Coca-Cola Eu.P. 16/22 | A181VX |
Im letzten Newsletter verglichen wir die Erwartungen von vielen Vermögensverwaltern und Marktbeobachtern im Hinblick auf den Dax mit der Bergsteigerregel „Climb high and sleep low“: demnach folgt einem längeren Aufstieg ein kürzerer Abstieg für die Ruhephase, um Adaption bzw. Akklimatisierung zu unterstützen. So hat sich dann auch der Dax in der Woche verhalten: dem kräftigen Anstieg auf 13.525 Punkte am 7.11. ist bis Ende der Berichtswoche ein Rückgang auf 13.127 Punkte gefolgt.
mehr lesen| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | 2,375% Credit Agri.Ln 13/20 MTN | A1ZADC |
| 2. | 2,875% Generali 14/20 MTN | A1ZB5D |
| 3. | 2% Procter Gamble 13/21 | A1HSYA |
| 4. | 4% Metsae Board 14-19 | A1ZENC |
| 5. | BHP Billiton PLC | 908101 |
Die Verkäufe der 45. Berichtswoche summierten sich auf 7,79 Mio. Euro. Davon entfielen 4,34 Mio. Euro auf Aktien, 2,84 Mio. Euro auf Anleihen, 0,42 Mio. Euro auf Fonds und 0,19 Mio. Euro auf Derivate. Damit trugen Aktienveräußerungen 56% des Verkaufsumsatzes. Nur wenige Aktienverkäufe wurden mit einem Minus abgeschlossen, bei der überwiegenden Mehrheit konnten die Verwaltungen mehr oder weniger starke Kursgewinne vereinnahmen.
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Einzelaktion und Aktien-ETFs favorisiert
In der 44. Berichtswoche lagen beim Umsatz Anleihen mit 4,58 Mio. Euro vor Fonds mit 4,09 Mio. und Aktien mit 3,98 Mio. sowie Derivaten mit 0,85 Mio. Euro. Im Segment der Festverzinslichen wurde weit mehr verkauft als gekauft, dafür wurde bei Fonds nur einkauft und bei Aktien war diese Bilanz fast ausgeglichen.
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