88% des Kaufumsatzes und 89% des Verkaufsumsatzes gingen in der 43. Woche auf Anleihen zurück. Das spiegelt sich erkennbar auch in unseren beiden Top-Verkaufslisten wider. Auf dem ersten Rang der relativen Liste der Topverkäufe steht jedoch ein Renten-Fonds der AXA World Funds Emerging Markets Short Duration.
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Querbeet
In den einzelnen Produktsegmenten sahen wir in der Berichtswoche per Saldo Zukäufe bei Anleihen und Fonds. Aktien und Zertifikate wurden gegeben. Bei den Fonds waren es insbesondere ETFs auf europäische Aktienindizes, die gekauft wurden. Aber auch einen flexibel verzinsten IBoxx ETF legte sich ein Verwalter ins Depot. Unter den Anleihen machten europäische Unternehmensanleihen das Rennen. Vodafone gehörte zu den gesuchten Schuldnern, ebenso Daimler.
Aktien verkauften die Verwalter querbeet.
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Wenige Meldungen mit lebendigem Handel
Die uns gemeldeten Transaktionen betrafen Depots von wenig mehr als 120 Millionen Euro Vermögen. Dafür waren die Umsätze in diesen Depots sehr hoch und machten immerhin 7,52 Prozent der gesamten Depotwerte aus. Am meisten Umsatz fiel auf Anleihen. Auch Fonds standen im Fokus des Interesses. Bei Aktien war man (vor allem auf der Nehmerseite) zurückhaltender. Überraschend hoch fielen die Zertifikateumsätze (dieses Mal ganz ohne Gold) aus.
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ETF ganz oben
In der Liste der relativ größten Käufe steht ein ETF auf den eher weniger gefragten MSCI Europe Index ganz oben. Wir wollen einmal die Unterschiede zwischen dem Euro Stoxx und dem MSCI Europe darstellen. „Der MSCI Europe wird in der Regel als Preisindex publiziert. Berechnet wird er jedoch auch als Performanceindex. Er umfasst aktuell die 446 grössten Unternehmen aus ganz Europa, nicht nur aus der Eurozone, gemessen an ihrer Marktkapitalisierung. Der Index deckt 85 Prozent aller entwickelten, europäischen Aktienmärkte ab.
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Eurostoxx per Zertifikat verkauft
Wie schon erwähnt, bildet der Hauptteil des Zertifikateumsatz den Verkauf eines ‚Discounters‘ auf den Eurostoxx. Finanztreff.de rechnet aus: „Bei einem aktuellen Kaufkurs von 28,46 EUR können Sie bis zur Fälligkeit dieses Zertifikates am 23.12.2016 eine maximale Rendite p.a. von 9,49% erzielen.“ Auf diese mögliche Rendite verzichtete der Verwalter und kassierte stattdessen lieber einen mittleren vierstelligen Gewinn.
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Gold raus, Gold rein
Zertifikate waren in der Berichtswoche – wie schon in der Woche zuvor – die meistgehandelte Produktklasse. Der Grund – auch der ist derselbe wie in der Vorwoche: ein Edelmetall namens Gold. Der Unterschied: dieses Mal hielten sich Käufe und Verkäufe beim Gold fast die Waage.
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Umsätze hoch
Mit einem Anteil von 5,01 Prozent des gemeldeten Depotvolumens lag die Handelsaktivität nach zwei mäßigen Wochen und drei „Flautewochen“ wieder einmal über dem langfristigen Durchschnitt. Insgesamt wurden in der Berichtswoche rund 31 Mio. Euro umgesetzt. Davon entfielen auf Käufe knapp 13 Mio. Euro und auf Verkäufe rund 18 Mio. Euro.
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Kaufseitig waren beim Umsatz Zertifikate mit 6,16 Mio. Euro führend, vor Fonds (4,94), Aktien (1,25) und Anleihen (0,52). Vergleicht man zunächst die absolute und die relative Topkäufe-Liste, dann fallen in Bezug auf die Produktpalette deutliche Unterschiede auf. Auf der absoluten Topkaufliste befindet sich ein Zertifikat (Xetra-Gold) und vier Fonds.
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Bei den Verkaufsumsätzen der Berichtswoche ergab sich absteigend fast die gleiche Reihenfolge wie bei den Kaufumsätzen: Ganz vorne positionierten sich Fonds (7,01 Mio. Euro), vor Zertifikaten (6,22 Mio. Euro), Aktien (4,31 Mio. Euro) und Anleihen (0,56 Mio. Euro). Während jedoch bei Zertifikaten und Anleihen der Verkaufsüberhang nur sehr gering ausfiel, war er bei Fonds und insbesondere bei Aktien sehr viel größer.
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Weitere Gold-Woche
Selten kommt es vor, dass die abgeleiteten Produkte beim Umsatz die „Basiswerte“ schlagen, aber in der Berichtswoche war das der Fall: Derivate machten mit 2,97 Mio. Euro den größten Posten beim Umsatz aus, vor Aktien (2,01), Anleihen (1,54) und Fonds (1,13). Der Kaufumsatz lag in der Berichtswoche mit deutlich mehr als dem Zweifachen weit über dem Verkaufsumsatz.
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