Neuigkeiten

Umsätze und Quoten

Umsatzquote höher …

… als in der Vorwoche. In dieser – der Woche Nr. 36 – betrug die Quote 1,19 Prozent. In der hier zu besprechenden Woche Nr. 37 waren es 1,23 Prozent des berücksichtigten Depotvolumens. Zugegeben, das ist ein kleiner Unterschied. Der große Unterschied besteht in den Assets under Management der beiden Depotausschnitte. In Woche 36 waren es über 302 Millionen Euro, die wir für den Newsletter erfassten. In der Berichtswoche vom 9. bis 13. September waren es kaum mehr als 59 Millionen Euro. In Woche 36 war das Depotvolumen daher überdurchschnittlich, in Woche 37 unterdurchschnittlich. Deshalb ist auch der Umsatz, den wir im aktuellen Newsletter kommentieren, mit 0,72 Mio. Euro relativ gering.

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Käufe

Die von uns per Depotausschnitt für den Newsletter erfassten Vermögensverwaltungen kauften in Woche Nr. 37 Aktien im Wert von 0,28 Mio. Euro. Bei den anderen Kategorien – Anleihen, Fonds, Derivate – belief sich der Kaufumsatz auf 0,00 Euro.

In welchem Finanzmarkt-Umfeld erfolgten die Käufe in der Berichtswoche vom 9. bis 13. September? Schauen wir zunächst auf den DAX. Dieser gewann im Wochenverlauf deutlich: Nachdem er die Vorwoche mit 8302 Punkte beendet hatte, ging er am Freitag der Berichtswoche mit fast 8700 Punkten aus dem Handel.

Ähnlich war das Kursbild beim breiten Europa-Index Stoxx Europe 600, beim Leitindex der Eurozone Euro Stoxx 50, beim französischen CAC 40, beim britischen FTSE 100 oder, wenn auch mit flacherem Profil, beim Schweizer SMI.

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Verkäufe

Auf den Verkaufslisten unseres Depotausschnitts für die Berichtswoche ist ein Gesamtumsatz in Höhe von 0,44 Mio. Euro verzeichnet, der sich auf Aktien (0,34 Mio.) und Anleihen (0,10 Mio.) verteilt.

Unter der Rubrik „Anleihen“ befindet sich allerdings nur eine Anleihe, die auch in den beiden Top-Verkäufe-Listen steht. Es handelt sich um eine 2022 emittierte, bis 24. August 2025 laufende RWE-Anleihe mit einem Kupon von 2,5 Prozent. Die Börse Frankfurt gibt für diese Anleihe am 17.9. einen „letzten Preis“ von 99,16 an, und sie errechnet auf dieser Grundlage eine Rendite von 3,4296 Prozent.

Die Anleihe unserer Verkaufsliste rechnet RWE auf der Homepage für Investoren / Anleihen zu den „konventionellen Anleihen.“ In diese Kategorie werden aktuell nur zwei (Senior-)Anleihen von insgesamt 12 eingeordnet.

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Märkte und Favoriten

Aktienwoche

Der Umsatz in der Berichtswoche vom 2. bis 6. September betrug 3,59 Mio. Euro, wovon 3,45 Mio. Euro auf Aktien, 0,10 Mio. auf Anleihen und 0,05 Mio. auf Fonds entfielen. Um es präziser zu sagen: für Aktien ist der Plural richtig, für die beiden anderen Produktkategorien der Singular: Es stehen jeweils nur eine Anleihe und ein Fonds auf unseren Handelslisten bzw. Verkaufslisten. Das heißt, dass kaufseitig in der Berichtswoche nur Aktien gefragt waren.

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Umsätze und Quoten

Aktienwoche

Die Assets under Management in unserem Depotausschnitt für die Handelswoche Nr. 36 summierten sich auf 302,31 Mio. Euro. Das ist relativ zu sonst ein sehr großer Ausschnitt, was seine Repräsentativität in Bezug auf die Grundgesamtheit aller Depots, die firstfive beobachtet, erhöhen sollte. Allerdings setzten die damit erfassten Vermögensverwaltungen nur 1,19 Prozent dieses Volumens in der Berichtswoche mit ihrem Handel um – das ist die Umsatzquote.

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Käufe

Die Vermögensverwaltungen unseres Depotausschnittes investierten in der Berichtswoche Nr. 36 knapp 1,74 Mio. Euro in Aktien. Wie bereits in der Vorwoche erfolgten die Käufe vollständig im Aktiensegment. Die Aktienkurse kletterten aber nicht nach oben, wie noch in Woche 35. Sondern sie gaben im Verlauf der Berichtswoche zum Teil deutlich nach. Der Dax verlor in der 36. Woche über 3 Prozent und gehörte damit nicht zu den schlechtesten Indizes. In anderen Regionen der Welt zeigte der Wochentrend noch stärker nach unten. Der Nikkei 225-Index verlor rund 6 Prozent und auch der Hongkonger Hang-Seng-Index gab nach. In den USA büßte der Dow Jones Industrial Index über 3 Prozent ein, noch stärker ging es für den S&P 500 mit über 4 Prozent nach unten und der Nasdaq 100 gab sogar um 6 Prozent nach.

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Verkäufe

Die Vermögensverwaltungen unseres Depotausschnitts verkauften in der Woche vom 2. bis 6. September Wertpapiere in Höhe von 1,85 Mio. Euro, davon entfielen 1,71 Mio. Euro auf Aktien, 0,10 Mio. auf Anleihen und 0,05 Mio. auf Fonds.

In unserer Top-Verkäufe-Tabelle steht eine Veräußerung von Aktien des Chemieunternehmens LyondellBasell.

Am 8.8. hieß es bei „kunstoffweb.de“: „LyondellBasell … kommt mit der Prüfung des europäischen Produktionsnetzwerks voran. Erstes Ergebnis: Der Konzern erwägt die Schließung von Anlagen an bis zu sechs Standorten in Europa.“ Darunter ist auch eine Anlage in Münchsmünster in Bayern. Das Unternehmen, das in Rotterdam seinen Hauptsitz hat, zählt zu den größten Chemieunternehmen der Welt.

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Märkte und Favoriten

Aktien(kauf)lastiger August

Der Umsatz in der 35. Woche in Höhe von 1,11 Mio. Euro verteilte sich zu 0,67 Mio. Euro auf Käufe und zu 0,44 Mio. Euro auf Verkäufe. Vom Wochenumsatz entfielen 0,73 Mio. Euro auf Aktien und 0,37 Mio. auf Anleihen. In der Berichtswoche wurden nur Aktien und Anleihen(-anteile) gehandelt. Dennoch steht diese Handelsstruktur auch stellvertretend für die Vorwochen: ein hoher Anteil von Aktien am Umsatz sowie ein Kaufüberhang, insbesondere durch Aktien. Dieses Muster sehen wir deshalb auch auf Monatsebene: im August, der mit der Berichtswoche Nr. 35 zu Ende gegangen ist.

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Umsätze und Quoten

Monat 8 und Woche 35

Mit einer Handelsquote von 1,42 Prozent des für den Newsletter erfassten Depotvolumens lag die Umsatzquote in Woche 35 ein wenig unter der Quote für den Monat August, die 1,60 Prozent betrug. Dabei war das erfasste Depotvolumen im August mit sehr hohen 790,93 Mio. Euro mehr als zehnmal höher als die Assets under Management, die wir für die Berichtswoche beobachteten (77,97 Mio. Euro). Im abgelaufenen Monat tätigten die Vermögensverwaltungen unserer Ausschnitte Transaktionen in Höhe von 12,63 Mio. Euro, in der Berichtswoche vom 26. bis 30. August waren es 1,11 Mio. Euro.

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Käufe

Die Vermögensverwaltungen unseres Depotausschnittes kauften in der 35. Woche neue Wertpapiere im Volumen von 0,67 Mio. Euro. Die wurden vollständig im Aktiensegment generiert.

Im Monat August summierten sich die von uns per Wochen-Ausschnitt erfassten Käufe auf 7,37 Mio. Euro. Davon entfielen 5,75 Mio. Euro auf Aktien, 0,82 Mio. auf Anleihen, 0,70 Mio. auf Derivate und 0,10 Mio. Euro auf Fonds. Während bei Aktien und Derivaten in Monatsfrist die Käufe (bezogen auf das Volumen) überwogen, waren es bei Anleihen und Fonds die Verkäufe.

Bemerkenswert ist, dass wir im August keine Ausreißer sahen. Kein Kauf und auch kein Verkauf erreichte die 1-Million-Euro-Schwelle, sie lagen alle darunter; die Summen waren zwar abgestuft, aber doch relativ homogen verteilt.

Die fünf Topkäufe gemäß Volumen in Monatsfrist waren: 1) Compass Group; 2) Xetra Gold; 3) Amphenol Corp.; 4) 1,875 US Tr. Bds 51; 5) ASML.

Kommen wir nun die Käufen in der Berichtswoche.

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