Großer Depotausschnitt
Der Depotausschnitt, der unserem aktuellen Newsletter zugrunde liegt, ist mit einem Volumen von 337,49 Mio. Euro relativ groß. Davon wurden in der Berichtswoche jedoch nur 0,67 Prozent per Wertpapierhandel umgesetzt. Die kumulierte Quote kletterte damit denkbar knapp über 40 Prozent (40,01). Der Wochenumsatz betrug 2,26 Mio. Euro. Im Monat Mai, der in der Berichtswoche zu Ende ging, summierte sich das Volumen der verwendeten Depotausschnitte auf 793,72 Mio. Euro, die Handelsquote lag bei 1,44 Prozent und der Umsatz bei 11,47 Mio. Euro.
Asset-Allokation auslagern
Vermögensverwaltungen großer Fonds nehmen vermehrt „Outsourced Chief Investment Officer (OCIO) Services“ in Anspruch. Diese insbesondere in den USA fortgeschrittene Entwicklung sei – so der Report „Top Trends in Wealth Management 2023“ von Capgemini – eine Reaktion auf die wachsende Komplexität der Assetlandschaft und auf erhöhte Unsicherheit. Eine am 23.05. veröffentlichte empirische Studie (M. Kang; I. Song; S. Kim; „Is OCIO Superior in Asset Allocation Performance?“ Journal of Derivatives and Quantitative Studies) bestätigte (für Korea) erstmals, dass durch diese Auslagerungen die strategische und taktische Asset-Allokation (u.a. im Hinblick auf Sharpe Ratio) im Durchschnitt verbessert werden konnte.