Verkäufe

Die Verkäufe in der 9. Woche des Jahres 2021 hatten ein Volumen von 1,24 Mio. Euro. Die verteilten sich wie folgt: Anleihen 0,50 Mio. Euro; Aktien 0,44 Mio. Euro; Fonds 0,31 Mio. Euro.

Eine von uns erfasste Vermögensverwaltung entfernte in der Berichtswoche Anteile an einem Renten-ETF aus ihrem Depot. Bei dem ETF handelte es sich um den Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C – EUR Hedged. Dem KIID entnehmen wir das Anlageziel. Es „besteht  darin,  die  Wertentwicklung  des  BloombergBarclays  World  Government  Inflation-Linked  Bond  Index  (der  Index) abzubilden. Dabei wird versucht, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf Anteilsklassenebene zu verringern.“

Der Index umfasst Investment-Grade-Anleihen von Regierungen aus Industrieländern. Morningstar bewertet diesen ETF im Rahmen der Kategorie „Anleihen global, inflationsgesichert, EUR-hedged“. Das Ergebnis: 5 Sterne (Maximum) für die risikodadjustierte Rendite über alle betrachteten Zeiträume (3, 5, 10 Jahre und Gesamtzeit).

Das heißt, dass die aktiv gemangten Fonds, die Morningstar in diese Kategorie eingruppierte, in der großen Masse hinter dem Benchmark-Index, den Morningstar wählte (und das ist auch der Index, den der ETF nachbildet), zurückblieben.