Verkäufe

In der Berichtswoche veräußerten die von uns erfassten Vermögensverwaltungen Wertpapiere im Umfang von 9,07 Mio. Euro. Davon entfielen 7,48 Mio. auf Anleihen, 1,46 Mio. auf Fonds, 0,07 Mio. auf Derivate und 0,07 Mio. auf Aktien.

Im September lag der Verkaufsumsatz bei 14,33 Mio. Euro, die sich wie folgt auf die einzelnen Kategorien verteilten:

Anleihen 11,30 Mio. Euro; Fonds 1,90 Mio.; Aktien 1,05 Mio.; Derivate 0,07 Mio.

In der Topverkaufsliste gemäß Absolutbetrag sind ausschließlich Anleihen verzeichnet,

in der Topverkaufsliste gemäß Anteil am Portfoliovolumen sind ausschließlich Fonds vertreten.

Schauen wir näher auf die fünf ersten Fonds, dann sehen wir, dass es sich um Aktienfonds handelt, drei sind passiv, zwei sind aktiv verwaltet.

Schauen wir noch kurz auf die Leistungsprüfung, die Morningstar mit dem viertplatzierten, aktiv gemanagten “Legg Mason ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund S Class US$ Accumulating“ durchführt.

Dann erfahren wir, dass er über 3 und 5 Jahre die Höchstbewertung „5 Sterne“ für die risikoadjustierte Rendite erhält. Und dass er auch beim Nachhaltigkeitsrating die Bestnote „5 Globen“ erhält. Nicht auszuschließen, dass eine von uns erfasste Vermögensverwaltung in der Berichtswoche dachte: „Was für ein Streber“ und dann Fondsanteile abstieß – selbstverständlich mit Kursgewinnen.