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Verkaufen

Im Berichtszeitraum verkauften die erfassten Vermögensverwaltungen Wertpapiere mit einem Volumen von 0,59 Mio. Euro, die vollständig im Aktiensegment anfielen.

Auf den Top-Listen für Käufe wie für Verkäufe steht die Aktie von Siemens. Zwei Vermögensverwaltungen sind zu gegensätzlichen Entscheidungen gekommen.

Die Siemens-Aktie hat sich im Laufe des Jahres 2024 um rund 12 Prozent verbessert. Damit blieb sie ein wenig unter dem Durchschnitt des Kurs-DAX, der im abgelaufenen Jahr 15 Prozent (Performance-DAX: 19 %) zulegte. Damit schnitt der DAX unter den europäischen Leitzindizes hervorragend ab. Beim Vergleich mit den großen US-Indizes ist das aber nicht mehr der Fall. Denn auf US-Dollar-Basis steigerte sich der Kurs-DAX nur um 9 Prozent – der S&P 500 aber um 24 Prozent. Der US-Small-Cap-Index Russell 2000 steigerte sich um rund 10 Prozent.

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Märkte und Favoriten

2024: Moderater Verkaufsüberhang

Die erfassten Vermögensverwaltungen setzten mit ihren Transaktionen im Jahr 2024 zwischen 1. Januar und 20. Dezember 126,26 Mio. Euro um. Davon entfielen 61,82 Mio. Euro auf Käufe und 64,44 Mio. Euro auf Verkäufe. Über das Jahr betrachtet ergibt sich also ein moderater Verkaufsüberhang.

Schaut man sich die Überhänge pro Produktkategorie an, erkennt man bei Aktien, Fonds und Derivaten jeweils einen Kaufüberhang, bei Anleihen einen Verkaufsüberhang, der in der Gesamtbetrachtung überwog.

Im Jahresverlauf dominierten Aktien den Handel. Mit 75,40 Mio. Euro steuerten sie knapp 60 Prozent zum Umsatz bei.

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Umsätze und Quoten

Jahresumsatz: 126,26 Mio.

Bis kurz vor Weihnachten setzten die Vermögensverwaltungen unserer Depotausschnitte im Jahr 2024 mit ihren Käufen und Verkäufen 126,26 Mio. Euro um. Berücksichtigung fanden darin 50 Handelswochen. Den etwas größeren Teil des Umsatzes generierten die Verwaltungen im zweiten Halbjahr: Knapp 69 Mio. Euro. Auf das erste Halbjahr entfielen rund 57 Mio. Euro.

Der Jahresumsatz entspricht einem durchschnittlichen monatlichen Umsatz von zehneinhalb Mio. Euro und einem durchschnittlichen Wochenumsatz von 2,5 Mio. Euro. Der Monat mit dem größten Umsatz war der März mit über 12,8 Mio. Euro.

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Käufe

Top-Käufe 2024

nach Umsatzgröße WKN
1.2.25 Unilever34EMTN A3K5QJ
2.3.85 TMobile 36 Bds A3LYBF
3.3.375 DSV 34 EMTN A3L5GC
4.2.875 Thermo 37 Nts A19LYW
5.Church & Dwight Co. Inc. 864371

Die Käufe in unseren Newsletter-Depotausschnitten für das Jahr 2024 summierten sich auf 61,82 Mio. Euro. Davon entfielen 38,51 Mio. Euro auf Aktien, 16,32 Mio. auf Anleihen, 6,03 Mio. auf Fonds und 0,70 Mio. auf Derivate.

Den größten Betrag für einen einzelnen Kauf wendete eine Vermögensverwaltung auf, die in eine Unilever-Anleihe investierte. Von den fünf Topkäufen gemäß Volumen waren 4 Investments in eine Anleihe und nur einer war ein Aktien-Kauf.

In der Tabelle der relativen Käufe (Verhältnis zur Depotgröße) sind unter den ersten Fünf drei Fonds-, ein Anleihen- und ein Aktieninvestment. Die großen Beträge konzentrierten sich auf Anleihen oder Fonds, aber die Vermögensverwaltungen investierten deutlich seltener mehrmals in eine bestimmte Anleihe oder einen bestimmten Fonds als dies bei Aktien der Fall war (siehe „Favoriten“).

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Verkäufe

Top-Verkäufe 2024

nach Umsatzgröße WKN
1.0,125% Dassault Sys 19/26 A2R7Q0
2.2,125% Eurof.Scientif. 17/24 A19LYX
3.VINCI S.A. 867475
4.Cisco Systems Inc. 878841
5.2,375% Booking Hldgs 14/24 A1ZP1W

2024 veräußerten die Vermögensverwaltungen unserer Depotausschnitte Wertpapiere mit einem Volumen von 64,44 Mio. Euro. Dieser Betrag verteilte sich wie folgt auf die vier Produktkategorien: Aktien 36,90 Mio. Euro; Anleihen 22,74 Mio. Euro; Fonds 4,87 Mio. Euro; Derivate 0 Euro.

Auf Position 1 der Verkäufe steht eine mit 0,125 Prozent verzinste, noch bis 16.09.2026 laufende Anleihe des französischen Software-Entwicklers Dassault Systèmes. Die Börse Frankfurt errechnet für den letzten Preis von 95,67 eine Rendite von 2,75 Prozent. Der Kurs der Anleihe hat sich bis Sommer dieses Jahres im Wesentlichen seitwärts um ein Kurs-Niveau von ungefähr 93 Prozent herum bewegt, um dann seit Ende Juni fast kontinuierlich anzusteigen. Demzufolge ist die Rendite seit Sommer gefallen.

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Märkte und Favoriten

Drei großvolumige Käufe

Die per Depotausschnitt erfassten Vermögensverwaltungen setzten mit ihren Transaktionen in der Handelswoche Nr. 50 vom 9. bis 13. Dezember 6,17 Mio. Euro um. Davon entfielen 4,38 Mio. Euro auf Käufe und 1,79 Mio. Euro auf Verkäufe.

Dieser aggregierte Kaufüberhang ist das Ergebnis der Kaufüberhänge sowohl bei Aktien wie auch bei Anleihen.

Der größte Teil des Umsatzes entfiel auf Aktien (4,12 Mio.), Anleihen kamen auf 2,05 Mio. Euro.

Überaus groß waren die Volumina zweier Käufe – diese betrafen eine Anleihe und eine Aktie – (siehe „Käufe“).

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Umsätze und Quoten

Umsatz: 6,17 Mio.

Der Umsatz war in der hier zu besprechenden 50ten Woche mit 6,17 Mio. Euro höher als in der umsatzstarken 49ten Woche (5,29 Mio.). Auch der Depotausschnitt, der diesem Betrag zugrunde liegt, ist mit 321,39 Mio. vergleichsweise groß, wenn auch etwas kleiner als in der Vorwoche (420,51 Mio.). Die Umsatzquote war mit 1,92 Mio. Euro höher als in der Vorwoche (1,26) und lag damit im breiteren Durchschnittsbereich. Die seit Jahresbeginn kumulierte Quote lag Ende der Berichtswoche mit 94,96 Prozent deutlich unter dem Wert ein Jahr zuvor, der 133,82 Prozent betrug.

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Käufe

In der Berichtswoche vom 09. bis 13. Dezember betrug der Kaufumsatz 4,98 Mio. Euro. Davon entfielen 2,69 Mio. Euro auf Aktien und 1,69 Mio. Euro auf Anleihen. Die Aktienkäufe an den Positionen 2 und 3 unserer Top-Verkäufe-Tabelle gemäß Volumen machten zusammen 87 Prozent des Kaufumsatzes der Aktien-Käufe aus. Und der in diesem Ranking erstplatzierte Erwerb von Stücken einer Anleihe steuerte fast 99 Prozent zum Kaufumsatz im Rentensegment bei.

Bei der erstplatzierten Anleihe handelt es sich um die am 6. November 2024 emittierte DSV Finance B.V. 3,375% 24/34, die noch knapp 10 Jahre läuft.

Wer ist und was heißt DSV überhaupt? Die Homepage des Unternehmens klärt auf: „Alles begann 1976 als DSV von Leif Tullberg und neun unabhängige Speditionen gründetet wurde. DSV steht für ‚De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A / S‘, auf Deutsch ‚Die Vereinigten Fuhrmänner‘.

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Verkäufe

In der 50. Woche veräußerten die Vermögensverwaltungen unseres Depotausschnittes Wertpapiere mit einem Volumen von 1,79 Mio. Euro. Davon entfielen 1,43 Mio. Euro auf Aktien und 0,36 Mio. auf Anleihen.

Auf der Top-Verkäufe-Liste gemäß Volumen sind 4 Aktiengesellschaften verzeichnet, die wir im Folgenden mit einigen Leitindizes vergleichen, (auch wenn die Indizes in verschiedenen Währungen notiert sind, so dass wir kein einheitliches Währungs-Bezugssystem haben).

Die erstplatzierte Aktie von Ferguson Enterprises ist sowohl an der New York Stock Exchange als auch an der London Stock Exchange gelistet. Die Aktie hat seit Anfang des Jahres über 4 Prozent eingebüßt, nachdem sie Anfang Dezember noch mit rund 17 Prozent im Plus gewesen war. Der Dow Jones hat im YTD-Zeitraum um 16 Prozent zugelegt, der britische FTSE 100 um 7 Prozent.

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Märkte und Favoriten

Myra, 6. Dezember 343

Vom Umsatz in der 49. Handelswoche vom 2. bis 6. Dezember in Höhe von 5,29 Mio. Euro entfielen 2,45 Mio. Euro auf Käufe und 2,84 Mio. auf Verkäufe.

Aktien führten beim Umsatz der Wertpapierarten das Feld mit 4,72 Mio. Euro an, während die erfassten Vermögensverwaltungen im Rentensegment lediglich 0,57 Mio. umsetzten. In beiden Kategorien überwogen die Verkäufe.

In der Berichtswoche zeigte der Trend bei Aktien nach oben, nicht nur beim DAX, der die 20.000 übersprang, sondern auch beim S&P 500, beim Stoxx Europe 600, beim MSCI World und auch beim MSCI Emerging Marktes.

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