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Die per Depotausschnitt erfassten Vermögensverwaltungen veräußerten in der Berichtswoche Wertpapiere mit einem Volumen von 0,20 Mio. Euro. Diese Summe verteilte sich auf Anleihen (0,12 Mio.) und Aktien (0,08 Mio.).

Im Juni belief sich der Verkaufsumsatz auf 3,43 Mio. Euro, wovon 2,30 Mio. auf Anleihen entfielen, 0,92 Mio. auf Aktien und 0,21 Mio. auf Fonds. Wie in der Berichtswoche lagen im Hinblick auf das Verkaufsvolumen also Anleihen vor Aktien.

Wie sah es in den beiden anderen Monaten des Quartals aus?

In der Berichtswoche vom 17. bis 21. Juni investierten die von uns per Depotausschnitt erfassten Vermögensverwalter 1,11 Mio. Euro neu in Wertpapiere. Genau gerechnet sind es 1.111.676,06 Euro gewesen. Der Kaufumsatz verteilte sich auf Aktien (0,42 Mio. Euro) und Anleihen (0,69 Mio.).

In der Vorwoche präsentierten wir an dieser Stelle die Performanceentwicklung der ausgewogenen und der dynamischen Depots, die firstfive regelmäßig vermisst. Daher vervollständigen wir unsere Präsentation, indem wir diese Woche auf die konservative und die moderat dynamische Risikoklasse schauen. Denn vier Risikoklassen unterscheidet firstfive.

Der Index der konservativen Portfolios bewegte sich von Ende Woche 23 bis Ende Woche 25 von 166,99 Punkten auf 167,99 Punkte, also um genau einen Prozentpunkt nach oben. Infolgedessen steigerte sich auch die Performance seit Jahresbeginn von 4,34 auf 4,97 Prozent.

Das Verkaufsvolumen betrug in der Berichtswoche 2,50 Mio. Euro, die sich auf Aktien (0,52 Mio. Euro) und Anleihen (1,98 Mio. Euro) verteilten.

Den größten Posten machte ein Verkauf von Anteilen an einer Eurofins Scientific S.E.-Anleihe aus. Die in Luxemburg sitzende Aktiengesellschaft Eurofins Scientific stellt sich selber als Labor-Netzwerk vor, das sich über 1.000 Unternehmen mit insgesamt 62.000 Mitarbeitern in 62 Ländern erstreckt.

Bei „Der Aktionär“ erschien am 24.6. ein Artikel von Michel Doepke, in dem es hieß: „Zur Stunde verliert die Aktie des Weltmarktführers in der Laboranalytik über 20 Prozent an Wert. Negative Unternehmensnachrichten von Eurofins sind nicht zu verzeichnen. Allerdings erhebt der Leerverkäufer Muddy Waters in einem Short-Report schwere Vorwürfe gegenüber der Gesellschaft,

In der Woche vom 10. bis 14. Juni setzten die Vermögensverwalter unseres Depotausschnitts mit ihren Käufen 0,64 Mio. Euro um. Davon entfielen 0,54 Mio. auf Aktien und 0,10 Mio. auf Anleihen.

Bevor wir auf Käufe in der Berichtswoche eingehen, präsentieren wir an dieser Stelle die Performanceentwicklung der Depots, die firstfive beobachtet. Wir beschränken uns dabei auf zwei Risikoklassen, die ausgewogene und die dynamische.

Der Index der Depots der ausgewogenen Kategorie kletterte von Ende Woche 22 bis Ende Woche 24 von 212,80 Punkten auf 214,77 Punkte. Aufgrund dieser Verbesserung steigerte sich auch die Performance seit Jahresbeginn von 6,41 auf 7,40 Prozent.

Die Vermögensverwaltungen unseres Depotausschnitts veräußerten in der Woche vom 10. bis 14. Juni 2024 Wertpapiere in Höhe von 0,49 Mio. Euro, davon fielen 0,21 Mio. im Fondssegment, 0,15 Mio. im Renten-Segment und 0,12 Mio. im Aktiensegment an.

Kommen wir nun zu einem Verkauf in der Berichtswoche, zu Mandatum. „Auftrag (mandatum) ist die unentgeltliche Tätigkeit in fremdem Interesse. Die Bedeutung des unentgeltlichen Auftrages war in Rom ungleich größer als heute. Hilfe und Unterstützung für Freunde waren dem Römer eine selbstverständliche Pflicht.