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Umsätze und Quoten

Handelsquote unter 1

Die Umsatzquote betrug in der 17. Berichtswoche weniger als ein Prozent. Oder, um es ganz genau auszudrücken: Es waren 0,96 Prozent. Das ist weit unter dem langfristigen Durchschnitt von rund 2 Prozent.

Die seit Jahresbeginn  kumulierte Quote überschritt in der Berichtswoche die 40-Prozentschwelle: Ende der Berichtswoche stand sie bei 40,30 Prozent. Im Vorjahr wurde in der 17ten Woche erst die 30-Prozentschwelle überschritten (30,53%).

Zum Wochenumsatz: Die erfassten Vermögensverwaltungen setzten mit ihren Käufen und Verkäufen im Zeitraum vom 22. bis 26. April 1,32 Mio. Euro um. Der für den Newsletter bereitgestellte Depotausschnitt hatte ein Volumen von 137,54 Mio. Euro.

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Käufe

Die Käufe summierten in der 17ten Berichtswoche auf 0,44 Mio. Euro, wovon nicht ganz 0,43 Mio. bei Aktien und 0,01 Mio. im Rentensegment anfielen.

Auf unserer Käufeliste steht ein Aktienpäckchen des belgischen Unternehmens Melexis Microelectronic Integrated Systems, dessen Kernkompetenzen u.a. Halbleiterlösungen (d.h. Integrierte Schaltungen bzw. integrated circuit / IC) für die Automobil- bzw. artifizielle Fortbewegungsindustrie sind. Darüber hinaus beliefert das Unternehmen, das in Ypern seinen Hauptsitz hat, auch noch andere Branchen mit diesen Transistoren, Dioden, Kondensatoren, Widerstände integrierenden Grundbausteinen des elektronischen Daseins.

Bei den Produkten von Melexis geht es jedoch nicht nur um „Smartness“, was man sehr frei als „Fähigkeit zur Wahrgebung durch Erkenntnis“ übersetzen könnte. Vielmehr geht es mindestens ebenso sehr um die Fähigkeit der Wahrnehmung, die in der Technik mit Sensoren umgesetzt wird. Dazu gehören etwa Hall-Sensoren, die auf Basis des Hall-Effekts arbeiten.

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Verkäufe

Der Verkaufsumsatz in der Berichtwoche vom 22. bis 26. April betrug 0,88 Mio. Euro. Davon entfielen 0,68 Mio. Euro auf Aktien, 0,19 Mio. auf Rentenpapiere und 0,01 Mio. Euro auf Fondsanteile.

Auf der Verkaufsliste der Berichtswoche stand auch eine Veräußerung von Aktien des in New York per Hauptsitz ansässigen US-Kosmetikunternehmens Estée Lauder Companies, das seit 1995 im S&P 500 gelistet ist. Berichten in der englischsprachigen Presse vom 29.4. zufolge vertieft Estée Lauder Companies die Kooperation mit Microsoft.

Der Grund dafür ist selbstverständlich AI bzw. KI. KI und KS, künstliche Intelligenz und kosmetische Schönheit scheinen gut zueinander zu passen. Das würde noch mehr zutreffen, wenn man kosmetisch durch künstlich ersetzen würde.  Wie auch immer: Der Schönheitskonzern hat ein Interesse daran, seine Produktentwicklung, das schnelle Aufspüren von Schönheitstrends sowie das Kundenverhältnis durch Künstliche Intelligenz zu verbessern.

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Märkte und Favoriten

Klarer Verkaufsüberhang

Der Umsatz, den wir mit unserem Depotausschnitt der Woche 16 erfassten, betrug 1,12 Mio. Euro. Davon entfielen 0,34 Mio. Euro auf Käufe und 0,68 Mio. Euro auf Verkäufe. Wir hatten also in der 16. Berichtswoche im selektierten Ausschnitt einen klaren Verkaufsüberhang, nachdem wir in der Vorwoche noch einen moderaten Verkaufsüberhang beobachtet hatten. Schaut man auf die Überhänge in der längeren Frist der letzten 10 Wochen, dann überwogen in diesem Zeitraum die Verkaufsüberhänge: 6 Verkaufswochen standen 4 Kaufwochen gegenüber.

Der größte Teil des Umsatzes fiel in der aktuell zu besprechenden Woche vom 15. bis 19. April im Aktienbereich an, der 1,02 Mio. Euro zum Umsatz beisteuerte oder etwas über 90 Prozent.

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Umsätze und Quoten

Durchschnittliche Umsatzquote

Die Umsatzquote in der 16. Berichtswoche vom 15. bis 19. April 2024 betrug im für den Newsletter selektierten Depotausschnitt 2,09 Prozent. Damit lag sie zwar deutlich unter den Werten der Vorwochen, aber immerhin noch im Bereich des langfristigen Durchschnitts. Die seit Jahresbeginn kumulierte Quote stand Ende der Berichtswoche bei 39,34 Prozent, im Vorjahr betrug diese Quote nach Woche 16 lediglich 28,03 Prozent. Dieser Vorsprung ist auf den Handel in den letzten drei Wochen zurückzuführen. Unser Depotausschnitt hat ein Volumen von 53,62 Mio. Euro, die darin erfassten Vermögensverwaltungen setzten in der Berichtswoche 1,12 Mio. Euro um.

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Käufe

Der Kaufumsatz in der 16ten Berichtswoche belief sich auf 0,34 Mio. Euro, die vollständig im Aktien-Segment anfielen.

Aktien gaben – wenn man die großen Indizes betrachtet – im April nach. Der DAX etwa stand Ende März bei 18.492 Punkten, die hier zu besprechende Woche 16 beendete er mit 17.737 Punkten. Beim Eurostoxx 50 ging es in diesem Zeitraum von 5.083 auf 4.918 Punkte nach unten. Ähnlich bewegte sich der US-Index S&P 500 nach unten.

Gegen diesen Trend konnte sich etwa die Aktie des Herstellers von Spezialmaschinen für die Halbleiterproduktion ASML zunächst behaupten. Der Kurs der ASML-Aktie zeigte in den ersten beiden Aprilwochen einen leichten Aufwärtstrend. Der wurde aber in der 16. Berichtswoche abrupt unterbrochen. Denn in der Berichtswoche hat es etliche Vertreter der Halbleiterbranche erwischt. Allen voran ASML. Die Aktie des niederländischen Weltmarktführers sackte ab, von 913 Euro am Dienstag der Berichtswoche auf 821 Euro am Freitag der Berichtswoche.

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Verkäufe

In der 16ten Berichtwoche summierten sich die Verkäufe im Depotausschnitt für den Newsletter auf 0,78 Mio. Euro. 0,68 Mio. Euro waren die Verkäufe im Aktiensektor wert, 0,10 Mio. im Rentensegment.

Auf der Verkaufsliste stand in der Berichtswoche auch die Aktie der AIA-Group. Zur Erinnerung: „AIA Group Ltd. und ihre Tochtergesellschaften sind eine der größten unabhängigen pan-asiatischen Versicherungsgruppen. Der Fokus liegt auf Lebensversicherungen; dabei bietet das Unternehmen auch Vorsorgekonzepte, Schaden- und Unfall- sowie Krankenversicherungen. Für Unternehmenskunden bietet die Gruppe zudem Policen zur Altersvorsorge für Mitarbeiter. Die Gesellschaft ist in Singapur, Neuseeland, Hong Kong, Thailand, Malaysia, China, Südkorea, den Philippinen, Australien, Taiwan, Indonesien, Kambodscha, Sri Lanka, Macao, Brunei und Vietnam präsent. Darüber hinaus hält die Gruppe einen Anteil von 49 Prozent an einem Joint Ventures in Indien. Hauptsitz ist Hongkong“ (finanzen.net).

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Märkte und Favoriten

Moderater Verkaufsüberhang

Der Umsatz in unserem Depotausschnitt der Woche 14 betrug 1,61 Mio. Euro. Diese Summe verteilte sich auf Aktien (1,17 Mio. Euro) und Fonds (0,44 Mio.). Der Fondsumsatz konstituierte sich aus lediglich zwei Fonds. Stücke von Festverzinslichen wurden in der hier zu besprechenden Berichtswoche keine gehandelt. Dass Anleihen umsatzmäßig bei Einzeltiteln leer ausgehen, kommt selten vor. Allerdings waren die zwei Fonds auf unserer Kaufliste Renten-ETFs – davon einer für Geldmarktpapiere. Insofern waren Anleihen also indirekt doch gefragt.

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Umsätze und Quoten

Weiterhin hohe Umsatzquote

Die Vermögensverwaltungen unseres Depotausschnittes setzten in der 15. Berichtswoche mit ihren Wertpapierkäufen und -verkäufen 1,61 Mio. Euro um. Das zugrundeliegende Depotvolumen beträgt aber nur 19,38 Mio. Euro. Daraus ergibt sich für den Zeitraum von 8. bis 12. April eine Umsatzquote von 8,31 Prozent. Dieser Wert ist weit über dem langfristigen Durchschnitt (rund 2 Prozent), aber auch über der bereits hohen Quote (6,87%) in der Vorwoche und den 3,36 Prozent in der Vorvorwoche. Damit erhöhte sich auch die seit Jahresbeginn kumulierte Quote nochmals deutlich auf 37,25 Prozent. Der Umsatz in der Berichtswoche summierte sich auf 1,61 Mio. Euro.

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Käufe

Die Vermögensverwaltungen unseres Depotausschnitts kauften in Woche 15 für 0,89 Mio. neue Wertpapiere. Diese Summe verteilte sich auf Aktien (0,45 Mio.) und auf Fonds (0,44 Mio.) fast gleich. Dennoch wurden deutlich mehr Aktien als Fondsanteile gekauft.

Ein Anteil betraf einen Renten-ETF, den iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF CHF Hedged (Acc). Die CHF-Variante des ETFs lässt bei neutraler Betrachtung die Vermutung aufkommen, dass die investierende Vermögensverwaltung in der Schweiz beheimatet ist. Und diese Vermutung ist richtig. „Der iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF CHF Hedged (Acc) bildet den ICE US Treasury 7-10 Year (CHF Hedged) Index nach“, also US-Staatsanleihen mit der genannten Restlaufzeit. Er ist zudem währungsgesichert in Schweizer Franken (CHF).

Die Rendite von US-Staatsanleihen ist seit Jahresbeginn nach oben geklettert. Anfang 2024 rentierte eine 10-jährige US-Staatsanleihe mit 3,88 Prozent, aktuell ist sie bei 4,68 Prozent angelangt. Eine 7-jährige US-Staatsanleihe steigerte die Rendite im gleichen Zeitraum von 3,87 auf 4,71 Prozent. Steigende Renditen implizieren fallende Kurse. Im laufenden Jahr hat der ETF, gemessen in Schweizer Franken, 3,8 Prozent eingebüßt.

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